Montepaschi regresa a los mercados internacionales con un nuevo bono senior a dos años. El lanzamiento del bono despertó un fuerte interés en el mercado, especialmente de inversionistas internacionales: los pedidos alcanzaron los 2,5 millones, superando el objetivo inicial de mil millones en dos veces y media.
El alto nivel de solicitudes llevó a MPS a bajar la indicación de precio oficial a mid swap +365 puntos básicos. El libro de pedidos se cerró menos de 3 horas después del lanzamiento de la transacción. El bono, emitido bajo el programa Euro Medium Term Notes de Banca Monte dei Paschi di Siena, prevé un cupón anual, pagadero vencido el 7 de marzo, equivalente al 4,5%. La denominación mínima de la emisión es de 100 mil euros, en múltiplos de mil euros.
El valor no está destinado al mercado minorista italiano sino a inversores profesionales e intermediarios financieros internacionales y cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el mercado "Over-the-Counter" habitual. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan y Natixis gestionaron la distribución del valor como gestores principales conjuntos.
Después de reservar ayer una refinanciación de entre 10 y 15 millones en la ventajosa maxisubasta del BCE, hoy Monte dei Paschi corre en Bolsa ganando un 5% a primera hora de la tarde.
