banco de mps puesto en marcha un bono subordinado T2. La emisión había sido solicitada por la supervisión del Banco Central Europeo como condición previa para el visto bueno definitivo a la escisión parcial de préstamos improductivos a favor de Amco. La operación es decisiva para reducir los activos del instituto presidido por Patrizia Greco y dirigido por el director gerente Guido Bastianini.
Ni siquiera 24 horas después de que llegó la autorización, Montepaschi encontró la ventana de mercado adecuada para cumplir con el requisito.
el bono tiene vencimiento en 10 años e tipo de interés fijo. La órdenes finales, llegados de más de 120 inversores, han superado los mil millones de euros, lo que ha permitido a Monte dei Paschi aumentar el importe emitido desde los 250 millones inicialmente anunciados hasta 300 millones.
En paralelo, el rendimiento se situó en el 8,5%, por debajo del 9% asumido inicialmente.
El bono es reembolsable por adelantado, al vencimiento. cinco años. La decisión corresponderá a Banca Mps, que no obstante, posiblemente, deberá obtener la autorización previa del BCE.
En el bono se esperan i . Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) y B baja (DBRS). La emisión cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La colocación fue gestionada por Morgan Stanley como "único corredor de libros activo", con Barclays y Mps Capital Services como "otros corredores de libros".
