Fue una operación relámpago, aprovechando las muy buenas condiciones del mercado bursátil: el Ministerio de Economía vendió un nuevo tramo de Montepaschi de Siena, continuando con su plan privatización. Con una colección de 650 millones de euros, el Tesoro, a través de un pool de bancos de inversión a los que ha encomendado un "procedimiento acelerado de cobro de órdenes", vendió un paquete de acciones de MPS (concretamente 157.461.214 títulos) equivalente a "aproximadamente el 12,5 % del capital social".
La demanda era tres veces la oferta.
La venta de ayer se realizó en precio de 4,15 euro con un descuento del 2,49% respecto al precio de cierre de las acciones y la demanda recibida fue igual a más de tres veces el monto inicial. Aguas abajo de la operación el Mef mantendrá todavía una parte de 26,73%.
Al frente de la carga estaba un consorcio de bancos formado por BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies y Mediobanca como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners y Clifford Chance como asesor legal con "el objetivo de promover la colocación de las citadas acciones con empresas cualificadas". inversores en Italia e inversores institucionales extranjeros", como indica una nota del Mef.
El pasado noviembre se vendió una participación del 25% con unos ingresos de 920 millones
Esta medida, que pretende independizar el instituto de Siena del Estado tras la nacionalización de rescate de hace casi una década, sigue a la del pasado noviembre, cuando el estado había vendido uno 25% de cuota por una suma de 920 millones. Ante una demanda cinco veces mayor que la oferta, la cantidad puesta en el mercado se incrementó del 20% al 25% y el descuento otorgado a los compradores fue del 4,9%. Las acciones se vendieron a un precio de 2,92 euros cada una, un valor casi un 50% superior al precio de suscripción de la ampliación de capital del banco realizada en noviembre de 2022.
El riesgo bancario comienza de nuevo
En total, con las dos operaciones MPS, el Tesoro ha cobrado hasta ahora un cheque de casi 1,6 millones de euros, lo que constituye un buen comienzo, aproximadamente el 8%, del ambicioso plan de privatización con el que el gobierno Meloni pretende reducir la deuda pública en un 20%. mil millones para 2026.
La jugada reabre el juego riesgo bancario tras las numerosas hipótesis de los últimos meses sobre posibles agregaciones con Unipol, Bpm o Unicredit. Todos los ojos están ahora puestos en las próximas posibles ventas. en eni, sino también en Enav, la empresa de Control de Tráfico Aéreo que proporciona otros servicios esenciales de navegación y el 49% Vias ferreas, no enlistado.
La rápida decisión del Tesoro fue sugerida ayer por la tarde por la subida de las acciones de MPS en Bolsa: si en noviembre cotizaban a poco menos de tres euros, ahora cotizan por encima de 4,25, con un salto del 40% desde principios de año. el año. Una aceleración favorecida por la vuelta del banco a los beneficios en medio de rumores de un futuro dividendo, la resolución gradual del litigio, el más reciente con elabsolución de Viola y Profumoy condiciones de mercado afortunadas que ven bolsas de valores como Nueva York, París y Frankfurt en máximos históricos, con Milán en alza. Al devolver al mercado el banco Rocca Salimbeni, el Tesoro recupera parcialmente las sumas quemadas con los rescates realizados a lo largo de los años, 5,4 millones de euros sólo en 2017.
