Se compra el primer bono verde de Mediobanca. Los inversores han presentado solicitudes 6 veces superiores a la oferta de 500 millones solicitada por el banco, saltándose los 3 millones de órdenes.
La colocación, lanzada el martes por la mañana, involucra un valor preferente senior de 7 años. El nivel de demanda, informa Radiocor, llevó a rebajar el precio guía a un spread en la zona de 140 puntos básicos por encima del midswap frente al inicial de 165 puntos básicos. Los datos finales de la colocación especifican que los nuevos bonos emitidos pagarán un cupón del 1%.
La colocación del primer bono verde de Mediobanca se refería a un título con vencimiento en septiembre de 2027 y podrá contar con un rating esperado de Baa1 por parte de Moody's, BBB de S&P y BBB- de Fitch. Las indicaciones iniciales de precios eran para un diferencial en el área de 165 puntos básicos por encima de la tasa de intercambio medio. La operación está gestionada por BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander y UniCredit en calidad de bookrunner.
