Maire Tecnimont ha emitido un bonos convertibles. Se trata de un bono vinculado a la renta variable de 100 millones de euros. Un préstamo de bonos reservado a inversores institucionales por un importe inicial de 70 millones, ampliable hasta 20 millones en caso de ejercicio de la opción de ampliación y que la sociedad tendrá derecho a ejercer en la fecha de fijación del precio y otros 10 millones, en caso de ejercicio completo de la opción de sobreasignación por parte de los Agentes Colocadores Conjuntos (Banca IMI, Unicredit, Mps y Banca per le Imprese) dentro de los 3 días hábiles anteriores a la fecha de pago, prevista para el 20 de febrero de 2014.
“Los bonos de Maire Tecnimont –explica una nota– serán convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, sujeto a la aprobación por la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad de un aumento de capital con exclusión del derecho de opción a reservarse exclusivamente para el servicio de la conversión de los bonos. El nuevo bono, emitido a la par por un valor nominal unitario de 100 miles de euros, tendrá un cupón fijo anual de entre el 4,875% y el 5,875%, pagadero semestralmente hasta el 20 de febrero de 2019”.
“La colocación –continúa la empresa– permitirá a Maire Tecnimont obtener una mayor diversificación de los recursos financieros y unoptimización de la estructura financiera de la empresa, a través de la captación de fondos en el mercado de capitales. Estos fondos se destinarán a la financiación de la actividad empresarial, de acuerdo con el Plan de Empresa 2013-2017 aprobado el 5 de marzo de 2013, y no se destinarán a la amortización de la deuda bancaria”.
Además, en la fecha de vencimiento de los bonos, en el caso de que la sociedad haya emitido un aviso de liquidación Física, o tenga a su disposición un número suficiente de acciones para destinarlas a tal efecto, Maire Tecnimont tendrá derecho a entregar una combinación de acciones y efectivo, en lugar de regular la conversión de los bonos exclusivamente en efectivo, de acuerdo con los métodos previstos en el reglamento.
El precio inicial de conversión de los bonos se fijará aplicando una prima igual al 35% sobre el precio medio ponderado de los volúmenes de las acciones registrados en el mercado electrónico de valores entre el momento del lanzamiento y la cotización del bono. Maire Tecnimont tendrá derecho a devolver el préstamo convertible en acciones, en efectivo o en ambas soluciones. En el mercado de valores, las acciones se vendieron mucho después de alcanzar un máximo relativo por encima de 1,80.
En Piazza Affari, la acción al 0,18% alrededor de las 17:XNUMX.
