“La crisis italiana está en el centro de las preocupaciones de los mercados”. Así lo ha confirmado esta mañana Nick Twidale, un comerciante que opera en Sídney por cuenta del gigante japonés Rakuten. Los expertos que trabajan en todos los mercados financieros piensan en la práctica como él: el polvorín italiano corre el riesgo de hacer estallar el euro.
LA MONEDA ÚNICA EN MÍNIMO DESDE NOVIEMBRE. VUELA EL YEN
Bajo presión, la moneda única cayó en los mercados asiáticos durante la noche a un mínimo de siete meses en 1,162 frente al dólar. En Asia, huérfana del punto de referencia de Wall Street cerrado ayer, la búsqueda de seguridad conduce a un fortalecimiento del yen, en los máximos del último mes frente al dólar en 109,1. El rendimiento de los bonos a 4 años de Australia ha bajado 2,72 puntos básicos hasta el XNUMX %, desde sus mínimos del último mes y medio.
La búsqueda de "refugios seguros" para el capital también favorece esta mañana a los bonos del Tesoro estadounidenses: la rentabilidad a 2,9 años cae hasta el XNUMX%.
EN TOKIO ROJO, ESTABLE EN ACEITE
Los mercados bursátiles también estaban en rojo: Tokio perdió un 1%, Seúl -0,85, China y Hong Kong también bajaron un -0,6%. Solo Australia subió ligeramente. Muchas bolsas de valores cerraron esta mañana (India, Singapur, Tailandia, Indonesia). Las empresas que trabajan para Apple están caídas, con la intención de cambiar todo el sistema tecnológico de la pantalla del iPhone.
Evidencia de un repunte del petróleo tras la nueva caída de ayer (-1,5%). El Brent cotiza esta mañana en 75,5 (+0,3%). Pero el crudo estadounidense cotiza a 66,81, (-1,6%) en el sexto día consecutivo de descenso.
El petróleo Brent intenta repuntar esta mañana subiendo un 0,3% hasta los 75,5 dólares, ayer cerró a la baja un 1,5%. En Milán Eni -2%, Saipem -5%, Tenaris -1%.
GOLPE DE BRASIL, DINERO DE LA UE PARA EL SUR DE EUROPA
También destaca el desplome de la Bolsa de Valores de Brasil -4%, afectada por la huelga de los transportistas por carretera: no gusta la perspectiva de un repunte de la inflación.
La Unión Europea está intentando corregir (con serios retrasos) los desequilibrios del presupuesto comunitario. La Comisión propone trasladar más de 30 XNUMX millones de los fondos destinados a Europa del Este a Grecia, Italia y España.
BOTS HACIA UNA RENTABILIDAD POSITIVA, EL SPREAD EN 236
Es en este clima que Piazza Affari está a punto de vivir, simultáneamente con las “Consideraciones Finales” del gobernador Ignazio Visco, otra sesión de alta tensión. Pero lo más destacado será elSubasta de bots a los seis meses, generalmente una cita de rutina, también porque la cantidad solicitada (5,5 millones) es igual a la de los valores que vencen, hoy una prueba importante para la confianza de los mercados en Italia que, como subrayó el primer ministro designado Carlo Cottarelli, sigue creciendo.
Pero la tensión se dispara. El diario italiano cerró ayer una de las sesiones más intensas desde el inicio de la crisis política hace casi dos semanas, alcanzando mínimos de varios años.
En particular:
* El diferencial entre los rendimientos de Italia y Alemania en el segmento de 10 años cerró en 235 puntos básicos desde 205 en la final del viernes y desde 192 al comienzo de la sesión. A primera hora de la tarde alcanzó los 236 puntos básicos, el máximo desde principios de diciembre de 2013. El rendimiento del BTP 10 alcanzó el 2,689 % al cierre de la sesión desde el 2,456 % al cierre de la jornada del viernes y tras un máximo del 2,71 %. , un máximo a partir de agosto de 2014.
VALORES A CORTO PLAZO Y CDS INCLUSO BAJO PRESIÓN
* Sesión de pasión incluso para los plazos más cortos. Los BTP a 2 años subieron al 0,834% desde el 0,452% del viernes tras tocar un máximo del 0,93%, un nivel no visto desde mayo de 2014. El diferencial Italia-Alemania en este vencimiento, que cerró el viernes en 113 puntos, se fue a un máximo de 165 puntos, el más alto desde octubre de 2013.
* Los swaps de incumplimiento crediticio de la deuda italiana también alcanzaron un nuevo máximo, con el indicador de 5 años alcanzando los 174 puntos básicos, un nuevo máximo desde junio de 2017.
* Hacienda aún logró colocar el monto ofertado en la subasta de Ctz y Btpei, pero solo gracias a un fuerte aumento en el rendimiento que, frente al -0,275% de abril, no solo dio positivo sino que alcanzó el máximo desde diciembre de 2014 en el 0,350%.
* Hoy le tocará el turno al Bot de los seis meses: también en este caso la vuelta podría volver a territorio positivo. En el cierre, en el mercado gris de Mts, el Buono 30 de noviembre de 2018 comparte un aumento de 0,07% desde el -0,421% de la colocación a fines de abril.
Ayer también el diario español se vio lastrado, no solo por la situación italiana, sino también por la interna: el Parlamento de Madrid ha fijado de hecho el XNUMX de junio para la votación de la moción de censura contra el Gobierno del presidente del Gobierno Mariano Rajoy presentado por el Partido Socialista la semana pasada.
EN UN MES, PIAZZA AFFARI HA PERDIDO 10 PUNTOS DE SUBIDA
La situación del mercado de valores no es mucho mejor.
Piazza Affari prácticamente ha quemado la subida acumulada desde principios de año. El índice -2,08% cerró en 21.932,69, justo por encima de los mínimos del 2 de enero (21.613,89). A pesar del cierre de Londres y Wall Street, los volúmenes de negociación fueron un 40% superiores a la media de las últimas diez sesiones. En un mes, se perdió una ventaja de diez puntos porcentuales en términos de rendimiento sobre el resto de la Eurozona.
BANCOS EMOCIONANTES: DEL +3% AL -4% EN POCAS HORAS
El desplome lo provocó el tiro al blanco sobre los bancos, lastrado por la caída de los BTP en cartera. El índice del sector cayó un 4,09% después de un repunte inicial del 3% a principios de la sesión.
Al final Banco Bpm se dejó un 7% en el suelo. Los otros ex Popolari también son pesados: Bper y Ubi Banca -6%. Los grandes también bajan: Unicredit -3,8%, Intesa -3,3%. Descuentos de más del 7% para Mediobanca y Monte Paschi. Incluso las entidades más implicadas en la recuperación de la morosidad están bajo fuego: DoBank -8%, Banca Ifis -9%-
A la gestión de activos no le fue mejor: Banca Generali y FinecoBank -7%.
PERO FERRARI CORRE. EXANE: LA CRISIS FAVORECE EL LUJO
Algunas acciones de lujo fueron en contra de la tendencia, comenzando con Ferrari +0,7%. Un informe de Exane afirma que el caos político en Italia no crea ningún problema para las empresas de lujo, al contrario, en algunos aspectos podrían
ser favorecido Moncler +0,9% ha actualizado el récord histórico, Brunello Cucinelli ha subido un 2%.
Entre los industriales Fiat Chrysler – 2,12%: Banca Imi confirmó la recomendación de compra y el precio objetivo en 24,5 euros. Débil Prysmian .2% y Leonardo -2,7%.
OBJETIVO: COSTAMP +15%, CONTRATOS PARA BATERÍAS SAMSUNG
Las eléctricas aguantan mejor: Atlantia -1%, Enel -1%, Snam -0,8%.
Telecomunicaciones -1,81%. Iliad Italia ha programado una rueda de prensa para mañana para lanzar sus servicios móviles. romper incluso en términos de ebitda será posible con una participación de mercado de menos del 10%.
En el día de la Aim Conference cabe destacar el salto adelante del Grupo Costamp +15,15% hasta los 3,8 euros. La empresa ha anunciado que ha recibido de Nemak Usa Inc. un pedido por 1,72 millones de dólares para la construcción de 2 moldes de fundición a presión de aluminio para la producción del Samsung Jx Battery Box en la planta de Nemak en Alabama.
