Hay un acuerdo e Italtel, la histórica empresa industrial de telecomunicaciones, pasa a estar bajo el control de Exprivia, una dinámica empresa TIC de Apulia. El acuerdo se alcanzó con el voto favorable de los directorios respectivos y el cierre deberá tener lugar antes del 30 de septiembre. El acuerdo se enmarca dentro del plan de recapitalización de Italtel por un importe total aproximado de 115 millones de euros. Exprivia participará en la recapitalización invirtiendo 25 millones de euros contra una participación del 81% del capital ordinario de Italtel, del que el 64%, antes de la operación, estaba en manos de los bancos acreedores (Unicredit, Bpm, GeCapitale y Banco popolare); el 3% todavía está en manos de Telecom Italia que, sin embargo, quisiera salir de él; y el 33% son de Cisco.
El proyecto contemplará la participación de los principales bancos acreedores de Italtel a través de la conversión de una parte de sus cuentas por cobrar en Equity Equity Financial Instruments y la reprogramación de la deuda residual en términos y condiciones que actualmente están sujetos al examen y juicio incuestionable de las autoridades competentes. órganos decisorios de los bancos interesados.
Para la financiación de la operación, Exprivia prevé utilizar recursos derivados de una emisión de bonos de 17 millones de euros, para la que se cuenta con la participación de un pool de tres inversores profesionales, junto con otros recursos, por 8 millones, disponibles de normal funcionamiento.
El proyecto de adquisición de Italtel se basa en una fuerte motivación industrial - explica la nota de prensa - en línea con la convergencia entre Tecnologías de la Información y Telco que constituye el motor de los procesos de transformación digital. La integración entre una empresa joven y dinámica, como Exprivia, especializada en consultoría de procesos, servicios tecnológicos y soluciones de Tecnologías de la Información, y un operador con una fuerte connotación industrial, como Italtel, que cuenta con más de 90 años de historia en diseño, desarrollo y implementación de productos y soluciones de software para telecomunicaciones, representa un tema sin precedentes en el panorama nacional e internacional, capaz de desarrollar y proponer una gama más amplia de productos y servicios, en procesos de digitalización, capaz de desarrollar una facturación global de aproximadamente 600 millones de euros, de que al menos el 40% en el extranjero, y más de 3.000 empleados.
