El consejo de administración del próximo lunes decidirá el rango de precios en el que aterrizará en bolsa el grupo Italia Independent, la empresa fundada en 2007 por Lapo Elkann, Andrea Tessitore y Giovanni Accongiagioco. Sin embargo, los accionistas ya han fijado un valor indicativo mínimo para aterrizar en Aim Italia-Mercado de Capitales Alternativos: la reunión del 29 de mayo, según reconstruyó Radiocor, indicó un precio mínimo de 6,40 euros por acción, igual al valor en cuales las acciones fueron asignadas a los gerentes bajo el plan de opción de compra de acciones 2012-2022.
Considerando este valor mínimo y el máximo de 500 mil acciones de nueva emisión, siempre señalado en la junta de accionistas, se obtendría un valor de la ampliación de capital funcional a la cotización de 3,2 millones de euros, para una valoración mínima de toda la sociedad post debut el la lista de más de 15,6 millones de euros. Una cifra que los operadores aún juzgan por debajo de la posible capitalización, considerando también las cifras de balance.
El grupo Italia Independent, conocido por sus famosas gafas de carbono, cerró 2012 con una facturación de más de 15,6 millones de euros y un margen bruto de explotación de 2,9 millones. En todo caso, el rango de precios y el número de acciones que se ofrecerán a los nuevos accionistas, exclusivamente inversores institucionales y no al público minorista, serán definidos por el directorio reunido el 17 de junio, es decir, próximo al cierre de la colocación.
Según las estimaciones actuales, el presidente Elkann y el director ejecutivo Tessitore deberían disminuir respectivamente del 64 % actual a aproximadamente el 50 % del capital y del 11,17 % al 8,7 %. Otro accionista de referencia del grupo Italia Independent es Mario Ginatta, que actualmente posee el 11,7%. De hecho, el derecho de opción queda excluido de la operación de recapitalización. Acompañan a la empresa en la bolsa de valores Equita sim, Banca Imi, Methorios capital, el estudio Pedersoli e Associati, el estudio Cesare Ferrero y Deloitte&Touche.
