La colocación de arranca esta mañana Fineco. Unicredit venderá hasta el 30% del capital pero el free float, en caso de ejercer la opción greenshoe (equivalente al 15% de la oferta que cerrará el 26 de junio), ascenderá al 34,5%. La operación contempla un importe entre un mínimo de 2,12 millones y un máximo de 2,66 millones de euros, equivalente a un mínimo de 3,5 euros por acción y un máximo de 4,4 euros por acción.
Las solicitudes de participación en la oferta pública por parte del público en general deberán presentarse exclusivamente a los colocadores por cantidades mínimas de 1.000 acciones o múltiplos de las mismas, o por cantidades mínimas de 10.000 acciones o múltiplos de las mismas. El pago de las acciones asignadas deberá efectuarse antes del 2 de julio de 2014 al colocador que recibió la suscripción, sin comisiones ni gastos adicionales a cargo del suscriptor.
La potencial plusvalía de Unicredit se sitúa entre los 200-450 millones de euros, pero sobre todo la operación tiene un impacto importante en la mejora del ratio Common Equity Tier 1, es decir, el principal componente de capital del banco. El índice de capitalización de Piazza Cordusio podría tocar el 10% a fines de 2014 frente al 9,4% en diciembre de 2013.
