Segafredo, el primer café italiano en salir a bolsa y marca insignia del Grupo de Bebidas Massimo Zanetti, hará su debut en Piazza Affari el miércoles 3 de junio con un valor de 11,6 euros por acción, equivalente a una capitalización inicial de alrededor de 400 millones de euros.
La salida a bolsa convenció tanto a los inversores institucionales (demanda igual a una vez y media la oferta) como al público minorista con una demanda equivalente a alrededor de 3 veces la oferta.
Se espera que los suscriptores institucionales incluyan fondos de BlackRock y George Soros. Los fondos italianos representarán alrededor de una cuarta parte de los fondos institucionales. Entre los nuevos socios también Amundi, Lazard y Natixis.
El retail tendrá una cuota superior a la inicialmente prevista y alcanzará la cuarta parte de todas las acciones colocadas en el mercado.
La cotización en Bolsa se articula en una operación en parte de venta y en parte de suscripción de acciones con una ampliación de capital de 73 millones que se destinará principalmente a la amortización de la deuda estipulada el año pasado por la compra de Boncafè.
