Intesa Sanpaolo cerró la operación de colocación acelerada con la que ha vendió su parte in nexi, que representa el 5,1% del capital social de la compañía de pagos digitales, cobró ayer 584 millones. Al mismo tiempo, el primer banco italiano ha colocado con éxito en Mercado estadounidense unaemisión de doble tramo valor de $ 2 mil millones. Allá primer problema (Preferente Senior) es un plazo de 3 años con un valor nominal de USD 750 millones y a un nivel igual a los bonos del Tesoro de EE. UU. + 285 pb con un cupón de tasa fija del 7% mientras que el Segundo problema (Senior Non Preferred) es de 11 años, con posibilidad de ser llamado en el 10º año, por un valor nominal de 1,25 millones de dólares y a un nivel igual a US Treasuries + 440 pbs con cupón de tasa fija de 8,2%.
La operación fue acogida por el mercado con interés, superando, en poco tiempo, los 2 millones de dólares de pedidos por tramo.
Este problema el mercado estadounidense reabre para Intesa Sanpaolo después de más de un año de ausencia.
La cantidad total (más de 10 millones de pedidos posteriores a la asignación) fue el mayor de la historia para una emisión Tramos duales yanquis de Intesa Sanpaolo, y contó también con la presencia inversores europeos y asiáticos.
Le bancos que participó en el tema como Corredor de libros conjunto lo han sido, además de la IMI CIB Division de Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander y Toronto Dominion.
Entendimiento: el mercado estadounidense es siempre una excelente ventana para inversiones
"A pesar de la Mercado estadounidense ha sido difícil de acceder para las emisoras europeas en los últimos meses, ayer pudimos aprovechar unagran ventana. La colocación tuvo un desempeño exitoso, demostrando una vez más el fuerte aprecio por nuestro nombre también por parte de los inversionistas estadounidenses. Pedidos superiores a $ 4,5 mil millones para el tramo Senior preferido de hecho, permitieron un estrechamiento de 45 puntos base con respecto a la indicación inicial del spread (IPT igual a T+330 puntos base); pedidos superiores a $ 5,5 mil millones para el tramo Senior No Preferido posibilitó un estrechamiento igual de 45 puntos base con respecto al spread inicial (IPT igual a T+ 485 puntos base). Estimamos los diferenciales finales para expresar niveles de costo no superior a los rendimientos del mercado secundario”, dijo. Alejandro Lolli, Jefe de Tesorería y Finanzas del Grupo Departamento Central de Intesa Sanpaolo.
