Intesa Sanpaolo lanza un recompras de hasta mil quinientos millones de valor nominal en valores subordinados y senior. La operación "permitirá a Intesa Sanpaolo –se lee en una nota- optimizar la composición del capital regulatorio aumentando su Core Tier 1 Capital, en virtud de la plusvalía derivada de la compra de los valores a un precio inferior a su valor nominal". . En las primeras horas de la tarde, la acción en la Bolsa de Valores del Banco se movió en torno a la paridad.
El instituto acordará recomprar valores subordinados de 'Nivel 1' y 'Nivel 2 inferior' hasta un monto máximo de mil millones de euros nominales a un precio en el rango de 80-98,5%. En cambio, se aceptarán títulos senior hasta 500 millones y se recompran a un precio entre 80,5 y 102,25%.
Además, Intesa “brinda a los titulares la posibilidad de desinvertir su inversión en valores a precios superiores a los precios de mercado registrados durante el período anterior al anuncio de la convocatoria”.
La fecha límite para la invitación es el 26 de julio a las 17 pm Los dealer managers de la operación son Banca IMI, Goldman Sachs International, HSBC JP Morgan Securities y Société Générale.
El pasado mes de febrero, Intesa Sanpaolo cerró la recompra de tres valores subordinados de nivel 1. Las suscripciones habían alcanzado un importe nominal de 1,23 millones de euros. El beneficio de la operación sobre el resultado neto del primer trimestre fue de 180 millones de euros y sobre el Core Tier 1 de 6 puntos básicos, hasta el 10,5%.
