Debut con éxito para Intercos en Piazza Affari. A media mañana viaja el título del grupo que produce productos de belleza para terceros hasta un 14,2% a 14,276 euros, tras haber alcanzado un máximo de 14,40 euros por acción. El Ftse Italia All-Share, en el que cotiza la empresa, marca en cambio -0,27%.
Il precio de colocación se fijó en 12,5 euros por acción, cifra que se sitúa en la parte baja del rango comunicado anteriormente y entre 12 y 14,5 euros. En base al precio de oferta establecido, el valor total de la operación (que incluye la opción de Sobre Adjudicación) es de aproximadamente 350 millones de euros, contra un capitalización total que en un principio era de 1,19 millones de euros, incluyendo la ampliación de capital de aproximadamente 44 millones. El free float es aproximadamente 26,5% del capital, antes del ejercicio de la opción greenshoe.
“La oferta ha recibido un fuerte interés de los principales inversores institucionales, con una amplia diversificación geográfica, lo que ha dado lugar a que la demanda supere repetidamente el precio de la oferta”, subrayó la empresa en un comunicado.
“Salir al mercado era importante para nosotros, tanto para tener cierta reputación como para hacer circular el capital”, dijo el fundador Darío Ferrari, que mantendrá el control de la compañía con algo más del 40% de las acciones y casi el 58% de los derechos de voto. “Mantendremos el control de la empresa y podremos trabajar con serenidad, y si necesitamos dinero, lo pediremos”, agregó.
Intercos fue una de las salidas a bolsa más esperadas del año y antes el desembarco en Bolsa de otros novatos de peso come Ariston, Sisal y Eni Retail & Renewables. La compañía tenía la intención de cotizar en bolsa hasta el 50% de su capital en la primera mitad de 2020, pero suspendió ese plan debido a la pandemia de coronavirus. Una elección que, según la tónica de las primeras horas, parece premiar al grupo de cosmética.
