En 2015 l 'India ha vuelto a crecer a dos dígitos como destino deExportación italiana que alcanzó los 3,4 millones de euros (+10,3% frente al 2,2% en 2014). Un estudio realizado por Sace analiza este resultado, también a la luz de los datos del primer semestre de 2016, que indican una disminución de las exportaciones italianas del 5,8% en comparación con el mismo período de 2015.
Era un fuoco di paglia, ¿Por lo tanto? En primer lugar, la caída de las exportaciones italianas en los últimos seis meses es atribuible a la reducción simultánea de las importaciones indias (-14,7%). La contracción de las importaciones se debió principalmente a la depreciación de la moneda india, lo que generó un aplazamiento de los planes de inversión por parte del sector privado, que suele ser el que alimenta la demanda de bienes importados. Actualmente, la demanda interna (en particular, las inversiones) está impulsada por el gasto público que favorece la producción interna. Sin embargo, si uno mira el año fiscal, se puede ver que la participación de las exportaciones italianas en las importaciones indias está creciendo, aunque marginalmente: fue del 0,9% en el año fiscal 2014 mientras que fue del 1,07% en el año fiscal 2015 y para el año fiscal 2016 es igual a 1,15%.
Además, el comportamiento de las exportaciones italianas a la India se caracteriza por una cierta heterogeneidad sectorial. Las principales exportaciones italianas (equivalentes a 1,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2016) siguen siendo las máquinai que, en valor absoluto en el primer semestre de 1, suman casi 2016 millones de euros, pero cuyas ventas han disminuido respecto a los primeros seis meses de 600 (-2015%); al mismo tiempo, otros sectores, como los de "Made in Italy tradicional", continúan registrando tasas de crecimiento positivas.
Sin embargo, si se analizan con más detalle los datos de maquinaria, se observa que, dentro de este sector, la maquinaria de uso general registró un descenso mientras que las de uso especial -que representan el 40% de la maquinaria exportada y el 17% del total italiano- las exportaciones a la India han crecido. Esto a pesar de la caída generalizada de las exportaciones italianas y con especial referencia a la maquinaria para las industrias de minería, alimentos, caucho y plástico.
India, por lo tanto, no es un relámpago en la sartén; y esto podemos afirmarlo sobre todo a la luz de la estrategia que el gobierno del país quiere seguir a través del programa Hacer en India. Este programa tiene como objetivo transformar India en el nuevo centro de fabricación asiático, enfocando las inversiones en el sector de infraestructura, la digitalización y la eficiencia de los procesos de producción, para hacer que el país sea más atractivo para los inversores extranjeros en numerosos sectores de la economía.
Es una buena oportunidad para la fabricación Made in Italypero no es un reto fácil. La cuota de mercado italiana es, de hecho, todavía relativamente limitada (alrededor del 1%) en comparación con la de otros países con relaciones comerciales más intensas y bienes de calidad "percibida" similar.
Por lo tanto, la presión competitiva es alta, especialmente de China y Corea del Sur, cuyos bienes de capital están experimentando una mejora en términos de calidad, aunque todavía están lejos -y esto se aplica sobre todo a los productos chinos- de los niveles de calidad que caracterizan a los italianos. maquinaria. De hecho, en maquinaria de menor valor añadido y en
maquinaria de uso general, Italia sufre la competencia de aquellos países que son particularmente competitivos en el precio de venta del producto, mientras que tiene la relación más alta entre el valor agregado exportado y los volúmenes de exportaciones de mecánica instrumental entre las cinco principales economías exportadoras del sector ( UU., China, Alemania, Japón e Italia).
Además elIndia no es una nueva China. Los "nuevos consumidores" indios difícilmente seguirán el camino de los consumidores chinos (búsqueda de calidad, apetito por productos occidentales, lujo), al menos a corto plazo. India pasó de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios-bajos recién en 2007 (para China esto sucedió en 1999 y desde 2010 se incluye en el grupo de países de ingresos medios-altos). Incluso en términos de PIB per cápita y niveles de urbanización, las diferencias entre los dos países son enormes.
El indio sigue siendo un mercado hoy muy sensible al precio y con diversas barreras de acceso, lo que puede generar costos adicionales para quienes desean exportar. Existen numerosas barreras vigentes, tanto arancelarias como no arancelarias. El sistema tributario es complejo y existen diferentes impuestos a varios niveles (estatal, federal, local), en algunos casos muy altos.
En realidad este contexto, que justifica la posición 130/189 en el ranking de los "Haciendo Negocios”, parece coherente con las declaraciones del primer ministro Modi: transformar la India en un centro de fabricación, favoreciendo las inversiones locales del exterior, pero al mismo tiempo planteando medidas proteccionistas para defender las importaciones para favorecer a los productores locales.
En resumen India es un mercado con fuerte competencia, con rasgos característicos distintos al chino y que todavía presenta muchas barreras de entrada. Las reformas relacionadas con el plan Make in India han recibido el visto bueno, pero será necesario esperar algún tiempo antes de ver los resultados concretos.
El mercado indio, a pesar de todas las complejidades que lo caracterizan, sigue siendo muy interesante; debe abordarse, más que otros mercados, con una visión a largo plazo. El afán del Gobierno por hacer crecer el sector manufacturero abre oportunidades para Italia, que debe centrarse en aquellos sectores de la mecánica instrumental que ya se han convertido en protagonistas en 2015 como la maquinaria de uso especial o para la industria minera o del plástico y algo de caucho.
Además de los bienes de capital, también habrá cabida para los bienes de consumo, a medio plazo, como muebles y complementos de decoración o prendas de vestir. De hecho, hoy en día solo una pequeña proporción de indios compra productos de alta calidad, pero se espera que el número de residentes con un ingreso de al menos USD 3.500 se duplique, a unos 60 millones para 2020.
Según las previsiones de Boston Consulting Group, podría haber una duplicación del consumo en el sector minorista para 2020 y también Suzuki Maruti India, el principal fabricante de automóviles nacional, estima que en 2020 se venderán en el mercado local 5 millones de automóviles más que así se convertiría en el cuarto mercado mundial más grande para la industria automotriz.
Finalmente, para que las exportaciones alcancen los resultados deseados, sería importante contar con acuerdos bilaterales capaz de superar las barreras arancelarias y no arancelarias descritas anteriormente, como ya lo han hecho algunos países (Corea del Sur, Chile, Japón) o lo están haciendo (se están negociando un TLC con Canadá y el Reino Unido). La Unión Europea aún no ha adoptado una estrategia comercial clara hacia el mercado indio: de todos los acuerdos comerciales firmados por el gobierno indio, solo uno se refiere a la UE (cuyo contenido no se refiere específicamente a las relaciones comerciales).
Las discusiones para un acuerdo de libre comercio se abrieron en 2007 y aún continúan. Sin embargo, para que esta estrategia tenga éxito, es esencial integrarse con el sistema cultural indio mediante la adquisición de personal local y calificado. En este contexto, los sectores en los que centrarse son, además de la fabricación, las infraestructuras y el transporte (ferrocarriles y aeropuertos), la tecnología (TIC y comercio electrónico) y el sector farmacéutico.
