AUGE DE EMPLEO EN EE. UU.: MÁS DE 17 MIL. SUPERESTRELLAS FIAT, MEDIASET Y FINMECCANICA EN MILÁN
Hoy Wall Street celebra el Día de la Independencia con banderas desplegadas. Tras los excelentes datos de nuevas contrataciones, el índice Dow Jones +0,54% rompió la barrera histórica de los 17 puntos, cerrando en 17.068, el S&P +0,55% en 1.985 dio un paso más hacia un récord aún más prestigioso: el pico de 2.000 puntos. Incluso el Nasdaq +0,63% cerró la semana corta en territorio positivo (todos los mercados de renta variable cerraron hoy).
La ola de la subida también golpeó a Tokio esta mañana un +0,6% (+2,5% en la semana). Hong Kong +0,3%. El índice de Asia-Pacífico cierra en un máximo de tres años. Las bolsas de valores europeas estaban en terreno positivo ayer, galvanizadas por la conferencia de prensa de Mario Draghi después de la cumbre del BCE. Fráncfort subió un 1,19%, Londres un 0,72%, París un 1,02% y Madrid un 0,67%. En Milán, el índice FtseMib subió un 0,95% hasta los 21.885 puntos.
Las cotizaciones del dólar también se recuperaron frente al euro en 1,36o4 y frente al yen en 102,26. El diferencial entre BTP y Bunds cerró en 157 puntos básicos desde 164 puntos básicos en la apertura y el rendimiento doméstico a 2,86 años cayó a 2,69%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense repunta esta mañana hasta el 103,7%. Petróleo a la baja: es la sexta sesión consecutiva de descenso del Wti (0,6 dólares, -110,7%) y la cuarta del Brent (0,4 dólares, -XNUMX%).
DRAGONES: NO HEMOS HECHO. YELLEN NO FRENA AL TORO
En el origen del repunte del mercado hay dos factores: la tendencia del mercado laboral estadounidense y las señales que llega de Mario Draghi, que se empeña en convencer a los operadores de que, tras los recortes de junio, “nuestro trabajo no ha terminado”.
En Estados Unidos en junio hubo un boom de contratación con la creación de 288 nuevos puestos de trabajo, mucho mejor que los 215 esperados en promedio por los economistas. La tasa de desempleo cayó del 6,3% al 6,1% más bajo desde septiembre de 2008, gracias a un aumento en los nuevos puestos de trabajo. La caída de los parados de larga duración es significativa, un punto de la de Yellen, del 34.6% del total al 32.9%. También cayó el subempleo, del 12.2% al 12.1%.
Sobre el papel, Wall Street podría temer una subida de tipos en este punto. Pero Yellen declaró el miércoles que las tareas de la política monetaria no pasan por contener la euforia en los mercados (concepto que reiteró ayer Super Mario) y que los niveles actuales no le preocupan de todos modos, demostrando una vez más que todo el mundo es paloma.
El Banco Central Europeo lo ha dejado todo igual: los tipos de referencia de las refinanciaciones se mantienen en el 0,15%. Las tasas de depósito son negativas en un 0,1%. Mario Draghi insistió en que las tasas en Europa se mantendrán bajas durante mucho tiempo y que el BCE está listo para usar medidas "no estándar", si es necesario, para apoyar el crecimiento económico.
Draghi ha declarado que los nuevos préstamos a largo plazo destinados a los bancos y condicionados al crédito a familias y empresas, los denominados "Ltro", podrían ascender a 1.000 millones de euros. Las dos primeras operaciones de financiación tendrán lugar el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2014. Otras seis operaciones tendrán lugar entre marzo de 2015 y junio de 2016. El presidente del BCE también anunció que a partir de enero de 2015 las reuniones de los bancos centrales tendrán lugar cada seis semanas ( ahora cada cuatro semanas), y se publicarán las actas de las reuniones.
ESTA NOCHE EN EL ESCENARIO EL SHOW ENTRE EL BISCIONE Y TELEFONICA
Ha llegado el día D: para esta noche, salvo más aplazamientos, la negociación entre Mediaset un 3,8% y Telefónica. La venta al grupo español del 22% de la plataforma Iberian Digital+ por una cifra cercana a los 355 millones de euros parece inminente. Pero la operación es más compleja. Por un lado, se prevé una colaboración industrial entre el grupo español y la empresa italiana, proveedora de contenidos. Por otro lado, no se descarta la entrada de Telefónica en el capital de la compañía Premium italiana, como alternativa a la oferta de Al Jazeera.
El grupo Alfa no confirma los rumores, limitándose a decir que aún no se ha llegado a un acuerdo. Hasta esta noche hay tiempo para ejercer el derecho de tanteo para hacerse con el 56% de Digital+ de Prisa. Pero parece simple pretáctica. Mediobanca, por su parte, ha elevado su recomendación a Neutral desde Underperform. El precio objetivo pasa a 3,82 euros desde 3,47 euros.
Telecom Italia aumentó un 2,2%. El empujón viene del accionista mayoritario relativo, Telefónica, que ayer favoreció la recuperación del sector europeo de las telecomunicaciones: la defensa de la competencia de la UE, de hecho, dio luz verde a la compra de E-Plus por parte del grupo ibérico que refuerza así su posición en Alemania.
FIAT SE APROXIMA AL PRECIO DE RETIRO
salto de fíat +3% en la ola de la convocatoria para el XNUMX de agosto de la junta de accionistas para aprobar la fusión transfronteriza por incorporación de Fiat a la filial holandesa Fiat Investments de la que Fiat Chrysler Automobiles (FCA), el nuevo holding del grupo nacerá con sede en los Países Bajos.
Para los accionistas disidentes, abstencionistas o ausentes, el traslado del domicilio social al extranjero conlleva un derecho de separación fijado en 7,727 euros, ligeramente superior al precio actual de la acción (7,71 euros) pero con un límite máximo de desembolso de efectivo de 500 millones: alrededor del 8% del capital podría satisfacerse excluyendo las acciones propias y la cuota Exor. Desde principios de año, el desempeño de Fiat es de +31%.
MORETTI JUEGA EL CARGO DEL ESTADO BALNEARIO
Las empresas del Tesoro estaban en gran agitación el día en que fincantieri,en su debut en la lista, evita hundirse: la compañía cerró a 0,780 euros, sin cambios respecto al precio de colocación (0,78 euros).
Finmeccanica aumentó un 3,1%. La acción se aceleró luego de que el director gerente, Mauro Moretti, anunciara que dentro de este año se aprobará un nuevo plan de negocios "completamente nuevo e innovador". El ex director ejecutivo de Trenitalia, quien habló al margen de una conferencia sobre la industria aeroespacial, agregó que hay varias empresas interesadas en Ansaldo Breda.
Mediobanca ha elevado el rating de Finmeccanica a Neutral desde Underperform. El precio objetivo pasa a 6,0 euros desde 4,6 euros. Novedades a la vista también para Eni +1%. El perro de seis patas presentará el próximo 31 de julio un nuevo plan industrial basado en potenciar el core business de E&P (extracción y producción) y en redimensionar su presencia en distribución. La nueva estrategia, según los rumores, prevé también la venta de la participación mayoritaria en Saipem +% 2,3.
Según Equita, la salida de Eni del accionariado de Saipem beneficiaría la deuda de la petrolera italiana. Hasta la fecha, Eni es el mayor prestamista de la deuda de Saipem (más de 5 mil millones de euros). Si Eni deja Saipem, la empresa de ingeniería tendrá el problema de encontrar nuevas fuentes de financiación.
FINECO CONCEDE EL BIS. ENTRE LOS BANCOS, SOLO EL BANCO POPOLARE SUFRE
bancofinanciero anotó otro buen aumento. Tras cerrar ayer, el primer día de cotización, con un salto del 8%, hoy ha ganado otro 4,2%. En el resto del sector suben Unicredit + 1,6% Intesa +% 0,6. ¿Dónde está Banca? +1,7%. tronzado Banco Popolare -2,7%. Montepaschi +1,3% también gracias a la promoción de Kepler Cheuvreux que elevó la calificación a Mantener desde Reducir.
TENARIS Y LUXOTTICA PROMOCIONADAS POR INFORMES
En el punto de mira Tenaris +1,9% tras la promoción de Goldman Sachs que elevó la recomendación a Neutral desde Vender. El precio objetivo se elevó a 16,50 euros desde los 15 euros anteriores. Desde principios de año, la acción ha ganado aproximadamente un 10%. Fuerte incremento también de Luxottica +3,8%, tras seis recortes seguidos. Deutsche Bank reiteró la calificación Comprar. Autogrill 2,5%, stm + 1,4% Prysmian +% 1,9.
