A pocos días de la cotización, prevista para el 10 de noviembre, Glenalta registra resultados que superaron las expectativas. La operación seguida por CFO SIM y Banca Aletti (Joint Book Runner Specialist y Nomad Global Coordinator, respectivamente) reunió en octubre suscripciones por más de 94 millones de euros, superando el objetivo de recaudación inicial, previsto entre 60 y 70 millones de euros. La captación de capital involucró a inversores institucionales, emprendedores, familias y family offices. Glenalta, emisión de Spac (Special Purpose Acquisition Company) dedicada al sector alimentario italiano, ha previsto el derecho de retiro anticipado, que puede ejercerse incluso antes de la aprobación de la operación de fusión con la empresa objetivo identificada.
“En esta operación hemos centrado nuestra atención en nuevas contrapartes italianas y extranjeras – declara Massimo Gionso, Director General de CFO SIM – que mejor comparten la visión industrial de una nueva iniciativa, porque está enfocada en la alimentación, y diferente porque tiene características de alta liquidez. Y es con cierto orgullo que tengo ganas de decir que el mensaje ha generado gran interés, gran respuesta e importantes expectativas. No solo las contrapartes institucionales tradicionales, sino también los inversores finales a largo plazo, como familias, emprendedores y oficinas familiares, son y serán parte activa de esta iniciativa, destinada a llevar a cotización la excelencia de la comida italiana".
"Banca Aletti se enorgullece de haber contribuido a la colocación exitosa de las acciones de Spac Glenalta Food - declaró Franco Dentella, Gerente General Adjunto de Banca Aletti - cuya cotización en AIM Italia, prevista para los próximos días, constituirá la operación con el mayor capital recaudado en este mercado, desde su establecimiento. La considerable demanda de suscripciones confirma el éxito de la fórmula SPAC, que está atrayendo no solo el interés de inversores profesionales, sino también el de otro tipo de inversores, incluidos empresarios y directivos, atraídos por la posibilidad de coinvertir junto a los Promotores. de la iniciativa”.
