Grandes maniobras financieras en la casa Generali. De hecho, el grupo con sede en Trieste continúa su camino de desendeudamiento y sostenibilidad del capital: las últimas operaciones anunciadas se refieren a una oferta de recompra en efectivo de tres series de valores con fecha de primera convocatoria en 2022, con el objetivo de recomprar hasta un importe nominal agregado de valores correspondiente al importe nominal de los nuevos valores subordinados de nivel 2 en formato “verde”.
Por lo tanto, el nuevo número representará el segundo bono verde emitido por Generali y tendrá un importe nominal agregado no superior a 600 millones de euros. La operación de recompra tiene como objetivo refinanciar de manera eficiente los valores subordinados con fechas de amortización anticipada entre febrero de 2022 y diciembre de 2022. Se dará prioridad, explica una nota, a los valores subordinados con fecha de amortización anticipada 12 de diciembre de 2022.
La recompra y la nueva emisión permitirán a Generali continuar más en el ruta de reducción de la tasa de interés por la deuda financiera en continuidad con la operación similar anunciada en septiembre de 2019 (sobre la misma serie de valores objeto de la oferta a la que se hace referencia en este comunicado de prensa) al final de la cual el León había recomprado un importe total de capital de 1 millones de euros de los valores de las tres series y emitió su primer bono verde por un importe nominal agregado de 750 millones de euros.
“La operación – comentó el CFO de Generali Group, Cristiano Borean – tiene como objetivo lograr un perfil de vencimiento de deuda más equilibrado y reducir el gasto por intereses en los próximos años. La emisión de nuestro segundo bono verde representa otro paso importante en el camino de la sostenibilidad iniciado por el Grupo Generali”. Las notas subordinadas de nivel 2 con vencimiento en 2031 se emitirán en un formato "verde", de conformidad con su programa "Euro Medium Term Note" y están destinadas, en condiciones de mercado, a inversores calificados. El bono también cumplirá con el "Marco de Bonos Verdes" definido por Generali en mayo de 2019, que ya fue objeto de una Opinión de Segunda Parte emitida por Sustainalytics.
El compromiso de Generali con la sostenibilidad ha sido reconocido, entre otras cosas, por la reciente inclusión del Grupo Generali en la “2020 Global 100 Corporaciones más sostenibles” de Corporate Knights y en el Dow Jones Sustainability Europe Index, tras la ya conocida presencia en el Dow Jones Sustainability World Index. Generali también se ha unido a Net-Zero Asset Owner Alliance, un grupo de 18 fondos de pensiones y compañías de seguros, creado por iniciativa de las Naciones Unidas, con el compromiso de descarbonizar sus carteras.
Para detalles de la nueva emisión verde, puede consultar el sitio del grupo Generali.
