La colocación de los nuevos bonos de EssilorLuxottica se dividirá en cuatro tramos, de los cuales una cantidad de 4 millones de euros. Los tramos, todos de tamaño referencial, tienen vencimientos de 3 años y medio, 5 años y medio, 8 años y 12 años. Específicamente, el primer tramo vencerá en mayo de 2023 y las indicaciones iniciales de rendimiento son para un diferencial de 50 puntos básicos por encima de la tasa midswap; el segundo vence en mayo de 2025 y tiene un diferencial de 65 puntos básicos; el tercero, con un diferencial en el rango de 75-80 puntos básicos, vence en noviembre de 2027; mientras que el cuarto en noviembre de 2031 y las indicaciones de precio son para un spread en la zona de los 90 puntos básicos. La calificación esperada para los bonos según Moody's es A2 por parte de Moody's, pero A según la evaluación de S&P en línea con las calificaciones de emisor. La colocación también está programada para el mismo día.
Al frente de la operación están Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group y Unicredit en el papel de bookrunners activos y coordinadores globales, mientras que como bookrunners conjuntos también están Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander , Sociedad General.
Mientras tanto, en la mitad del día, la acción de Essilorluxottica, el gigante de las gafas nacido de la fusión entre la empresa italiana de Leonardo Del Vecchio y la empresa francesa de lentes Essilor, perdió un 0,79% a 138,00 euros, mientras que Milán también perdió un 0,22%.
