El debut de Esselunga en el mercado de deuda se espera para la mañana del miércoles 18 de octubre, y los supuestos apuntan a un verdadero éxito. El grupo colocará una emisión de bonos de hasta 1 millones de euros.
Según lo aprendido, la orientación es para una emisión en dos tramos con diferentes vencimientos: el primero con una duración en torno a 5-7 años, el segundo con un horizonte mayor, entre 10 y 12 años. Ambos tramos deberán tener un importe de hasta 500 millones.
A través de la emisión, los herederos de Caprotti podrán pagar el grupo de bancos que financiaron la recompra del 67% de Villata Immobiliare.
El Grupo Esselunga ha realizado un largo roadshow con el tema que ha tocado los principales mercados financieros internacionales. En vista de la emisión, S&P ha asignado a Esselunga una calificación preliminar de 'BBB-' con perspectiva estable, mientras que Moody's ha asignado una calificación a largo plazo de Baa2.
