Las acciones de Snam (+3,51%) y Eni (+2,09%) vuelan en Piazza Affari tras el anuncio de ayer. La Junta Directiva de Eni aprobó la venta a Cassa depositi e prestiti de una participación del 30% menos una acción en el capital con derecho a voto de Snam. La contraprestación por la transacción es de aprox. 3,517 mil millones, determinado sobre la base de un precio por acción de 3,47 euros.
El grupo dirigido por Paolo Scaroni "responde con prontitud a las disposiciones de la decreto del presidente del consejo de ministros de 25 de mayo, que definió los criterios para la venta de la participación de Eni en Snam e identificó al CDP como la entidad adecuada para asegurar la formación de un núcleo estable en el accionariado de la empresa mediante la compra de no menos del 25,1% del capital de Snam".
Eni y el CDP han llegado así a “un acuerdo preliminar vinculante que prevé un precio fijo por acción de Snam de 3,47 euros. La contraprestación total, equivalente a aproximadamente 3,517 millones, será pagada por Cassa depositi e prestiti en tres tramos. Por un monto total aproximado de 1,759 millones, la primera cuota se pagará al momento del cierre, es decir, el traspaso de aproximadamente el 30% de Snam a CDP, "que se podrá realizar a partir del próximo 15 de octubre" y "se espera a fines de 2012, siempre que se cumplan ciertas condiciones suspensivas”, entre las que se incluye, sobre todo, el visto bueno de la Defensa de la Competencia. El segundo tramo vencerá el 31 de diciembre de 2012, equivalente a aproximadamente 879 millones, y el tercero el 31 de mayo de 2013, equivalente a aproximadamente 879 millones”. Desde la fecha de cierre hasta la fecha efectiva de pago, “se devengarán intereses en condiciones de mercado sobre los importes de los tramos posteriores al primero”.
a través de esta operación Eni “obtiene importantes recursos para destinarlos a su crecimiento orgánico en el core business de E&P” y la reducción de la deuda que se situará por debajo de los 11 millones. Por la participación residual de Eni en Snam "El consejo de administración ha tomado nota de las disposiciones contenidas en el decreto del Primer Ministro, que prevén la transferencia de esta acción tras la transferencia al CDP a través de procedimientos de venta transparentes y no discriminatorios dirigidos a ahorradores e inversores institucionales”.
