Día de gloria en Piazza Affari por el título Diasorina, que -tras haber luchado para fijar el precio- gana un 9% a media mañana, hasta los 152,20 euros, registrando la mejor subida del Ftse Mib por cotización.
Lo que desencadenó la ola de compras de acciones de la empresa de diagnóstico fue el anuncio del domingo por la noche de lacompra de la estadounidense Luminex por $ 1,2 mil millones en efectivo.
A través de esta transacción, Diasorin obtendrá acceso a una cartera y tecnología de diagnóstico molecular de multiplexación, fortaleciendo su oferta actual y ampliando su presencia en los Estados Unidos.
La adquisición dará lugar a un grupo con una facturación de 1,25 millones de euros, un ebitda ajustado de 472 millones y una posición financiera neta positiva de 335 millones (neto de la financiación de la operación).
Luminex, con más de 900 clientes activos, es el líder del mercado en diagnóstico molecular multiplexado, el sector de más rápido crecimiento en el mercado de diagnóstico molecular.
Se espera la culminación de la adquisición por parte de Diasorin para el tercer trimestre de 2021 y está sujeto a la aprobación de la asamblea de accionistas de Luminex y otras condiciones, incluidas las autorizaciones requeridas por la ley antimonopolio y por el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos.
La operación -explica la nota de la compañía- será financiada a través de una mezcla de efectivo y deuda. En particular, DiaSorin firmó un acuerdo de servicios senior con un sindicato de bancos (que incluye a BNP Paribas, Citi, Mediobanca y UniCredit) que prevé un préstamo a plazo de 1,1 millones de dólares con vencimiento en 2026 y un préstamo puente de 500 millones de dólares con vencimiento dentro de los 12 meses, con la opción de extensión (ejercible a discreción de DiaSorin) por otros 12 meses.
Beneficio por acción de Diasorin se espera que aumente inmediatamente después del cierre de la transacción. Se espera que la transacción genere sinergias de costos de aproximadamente $55 millones dentro de tres años.
La adquisición de Luminex creará “valor para nuestros accionistas y presenta una excelente oportunidad para nuestro crecimiento futuro, posicionando a Diasorin y Luminex como una combinación única de especialistas en diagnóstico”, comentó. Carlos Rosa, CEO de Diasorin.
