Leonardo el vendió nuevos bonos por un monto total de quinientos millones de euros, frente a una demanda que superó en cuatro veces a la oferta. La emisión, destinada únicamente a inversores institucionales, tiene un vencimiento de cinco años y medio (Enero 2026) y predice un cupón de tasa fija de 2,375% (pagadero anual a mes vencido). El grupo lo hizo saber en una nota, especificando que el precio de emisión es igual al 98,933%. Los valores cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Leonardo utilizará los recursos garantizados por el bono para refinanciar algunos préstamos que vencen, extendiendo la vida promedio de la deuda.
"La nueva emisión de bonos atestigua la solidez de la solvencia de Leonardo en el mercado financiero, incluso en un período excepcional como este - comentó el director general del grupo, Alessandro Profumo – Leonardo continúa con su compromiso de seguir una estrategia financiera disciplinada, en línea con los objetivos del Plan de Negocios, con el objetivo final de crear valor para todas las partes interesadas".
La calificación crediticia de Leonardo es Ba1 de Moody's (Perspectiva Estable), BB+ de Standard & Poor's (Perspectiva Estable) y BBB- de Fitch (Perspectiva Negativa).
La operación fue liderada por Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets y Ubi Banca como corredores conjuntos. Bnp Paribas y Crédit Agricole Cib desempeñaron el papel de documentación y estructuración de bancos en paralelo.
También inwit lanzó un nuevo bono. La compañía de torres controlada por Tim y Vodafone ha colocado bonos por mil millones, obteniendo solicitudes por 4,25 millones. El vencimiento de los títulos se fija en Julio de 2026, mientras el rendimiento se fijó en un diferencial de 220 puntos básicos por encima del tipo midswap (orientación inicial de 260-270).
Bnp Paribas y Mediobanca actuaron como coordinadores globales, mientras que Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko y Unicredit actuaron como colocadores conjuntos.
