Socios CVC Capital, conocido como CVC, se prepara para debutar en bolsa de valores de amsterdam con unoferta pública inicial que podría valer la pena más de 1,25 mil millones de euros. El gigante del capital privado apunta a uno Valutazione compresa entre 13 y 15 millones de euros, poniendo así fin a las largas esperas para su salida a bolsa.
La decisión de salir a Bolsa sigue la tendencia positiva de las nuevas ofertas en el mercado europeo, con recientes salidas a bolsa destacadas como la de la empresa de dermatología. galderma y el minorista Douglas, apoyado por CVC. Pero el 2024 parece acechar el año récord de la IPO.
A pesar de los retrasos provocados por la invasión rusa de Ucrania y los actuales disturbios en Oriente Medio, la firma de capital privado ha decidido seguir adelante con su salida a bolsa. rober lucas, socio director de CVC, dijo que aunque el conflicto provocó un retraso en el anuncio oficial, la empresa mantuvo su intención de cotizar, monitoreando atentamente la estabilidad de los mercados. “Es una situación grave, estamos poniendo mucho esfuerzo y pensándolo bien”, subrayó Lucas.
CVC lista para salir a bolsa: crecimiento y estrategias
Fundada a principios de la década de 90 por un grupo de expertos en negocios, entre ellos Rolly Van Rappard, Steve Koltes y Donald Mackenzie, CVC se ha establecido como una de las mayores grupos de compra en Europa. Con inversiones exitosas en empresas como Fórmula Uno y Breitling, CVC recaudó el año pasado una fondo de capital privado de 26 mil millones de euros, el mayor jamás creado.
Además de hacer crecer su división principal de capital privado, CVC ha ampliado sus intereses a otras clases de activos, como crédito y infraestructura, vendiendo una participación a la empresa de inversión estadounidense Blue Owl valorada en 15 millones de euros en 2021.
Sin embargo, han surgido debates dentro de la empresa sobre cómo la salida a bolsa, con su presión constante para aumentar los activos bajo gestión, podría afectar la cultura centrada en las ganancias de la empresa.
La industria de las adquisiciones también ha enfrentado desafíos, ya que las tasas de interés más altas han dificultado hacer negocios y algunas inversiones se han visto presionadas a medida que los costos de financiamiento han aumentado.
¿Qué pasará después de la IPO de CVC? Perspectivas y objetivos de futuro
Mientras la firma de capital privado se prepara para cotizar en bolsa, algunos de sus ejecutivos más altos han abandonado la empresa. Koltes se retiró en 2022 y Mackenzie anunció su retiro el pasado mes de febrero. Rolly Van Rappard se hará cargo de presidencia de CVC al momento de cotizar.
La cotización permitirá a los accionistas actuales, incluida la Autoridad Monetaria de Hong Kong, la Autoridad de Inversiones de Kuwait y GIC de Singapur, reducir sus participaciones. Al mismo tiempo, permitirá a ejecutivos jubilados como Mackenzie y Koltes vender más fácilmente sus acciones con el tiempo.
Además, proporcionará a CVC el capital necesario para seguir adelante. adquisiciones en sectores como el inmobiliario y potencialmente para financiar la adquisición de la firma holandesa de inversión en infraestructuras Dif Capital Partners, anunciada el año pasado.
Los ejecutivos esperan que salir a bolsa aumente la visibilidad de la empresa, permitiéndole recaudar más fondos de un nuevo grupo de patrocinadores, incluidos individuos ricos con el tiempo. CVC planea desarrollar una serie de estrategias de inversión más líquidas, siguiendo el ejemplo de grupos estadounidenses como Blackstone, que han recaudado miles de millones de dólares con este enfoque.
"Estamos viendo un espacio cada vez más interesante y estamos respondiendo con fondos que impulsan los vehículos principales que recaudamos o mediante estrategias directas que podemos poner a disposición", dijo. Fred Watts, socio de CVC.
