La oferta pública de adquisición de Club Med lanzado por Global Resorts por Andrea Bonomi obtuvo el visto bueno de la AMF, la autoridad del mercado francés. La oferta, al precio unitario de 21 euros, contrasta con la oferta pública presentada por Gaillon Invest, con un valor muy inferior (17,50 euros por acción). La AMF comunicará la fecha de apertura de la OPA más adelante. Según lo que se sepa de las fuentes financieras, la oferta debería comenzar el 18 de agosto y finalizar el 19 de septiembre.
La AMF "encontró que el precio ofrecido por Global Resorts" es "más de un 2% más alto" que el precio ofrecido por Gaillon Invest, la empresa conjunta formada por la china Fosun y la francesa Ardian. La Autoridad luego recuerda que la Junta de Club Med y un experto independiente "consideraron que los precios ofrecidos" por Global Resorts eran justos.
La oferta de Bonomi valora el Club Med en 790 millones de euros frente a los menos de 600 millones de Gaillon. La oferta pública de adquisición - especifica la AMF - se refiere a los 32,28 millones de acciones de Club Med, equivalentes al 90,08% del capital, que no están en manos de la sociedad ni de los participantes en la acción concertada, así como las acciones que se emitirán con la conversión de enlaces oceánicos.
Para los océanos hay un precio unitario de 22,41 euros. Strategic Holdings, un vehículo de Luxemburgo propiedad de Bonomi's Bi-Invest, posee 3,55 millones de acciones de Club Med, equivalentes al 9,9% del capital según el sitio web de Club Med y se ha comprometido a transferir y aportar sus valores para ofrecer. La oferta pública de adquisición fue presentada a la AMF por Unicredit Bank Ag y por Lazard Freres Banque en representación de Global Resorts.
El consorcio Global Resorts está integrado no sólo por Bonomi (con un 90%) del magnate sudafricano Solomon Kerzner que controla las cadenas hoteleras Atlantis y One and Only, de Gp Nvestments, propietaria del Grupo Brazil Hospitalyt y de los directivos de la Parque de atracciones español Port Aventura propiedad de la familia Bonomi.
