Banco de cerezas anunció que se ha suscrito a Banca Popolare Valconça el Acuerdo Quadro SpA que rige los términos, condiciones y compromisos de las partes en la transacción de fusión por incorporación de este último en Cherry Bank.
Los detalles del acuerdo
El Acuerdo Marco establece que a los accionistas de Banca Popolare Valconca son acciones ordinarias asignadas di nueva edición de Cherry Bank. La relación de canje prevé una acción ordinaria de Cherry Bank por cada acción ordinaria de Banca Popolare Valconca. Las acciones emitidas no tendrán valor nominal y tendrán las mismas características que las acciones ordinarias ya en circulación. Gracias a esta operación, los accionistas de Banca Popolare Valconca ostentará el 10% del capital social de Cherry Bank después de la fusión. La evaluación de los dos bancos, que condujo a la determinación de la relación de canje, tuvo en cuenta varios factores, entre ellos los múltiplos de mercado que suelen aplicar los bancos especializados, que muestran mayores niveles de rentabilidad y son más atractivos para los inversionistas que los bancos tradicionales.
Para promover el éxito de la operación, Cherry Bank reconocerá un derecho personal intransferible a los accionistas de Banca Popolare Valconca, quienes también son accionistas del nuevo banco resultante de la fusión. Este derecho les permitirá beneficiarse de cualquier plusvalía que debería resultar del resultado positivo de algunas disputas activas actualmente pendientes y de la posible enajenación de un activo estratégico de Banca Popolare Valconca.
En apoyo a los accionistas que puedan necesitar vender sus acciones, asignadas durante la fusión y mantenidas de forma continua hasta la posible fecha de venta, el director ejecutivo de Cherry Bank, Juan Bossi, Es comprometido personalmente en la compra o adquisición de acciones por un valor total máximo de 2 millones de euros. esta promesa incluye la compra de las primeras 700 acciones para cada accionista solicitante y, para las acciones residuales que superen este umbral, una compra proporcional hasta alcanzar el importe máximo.
Resolución de la crisis de Banca Popolare Valconca
El acuerdo representa un paso importante para Banca Popolare Valconca en el camino de Rresolución de crisis lo que condujo a una administración extraordinaria el año pasado. La fusión con Cherry Bank permitirá recuperar la sostenibilidad y la rentabilidad a través de la “hibridación” con el modelo de negocio de un banco especializado, capaz de aprovechar oportunidades de mercado con alto potencial de desarrollo y restablecer los colchones prudenciales para asegurar la solidez del capital, actualmente erosionado por debajo de los requisitos mínimos regulatorios. Asimismo, la integración realzará las características distintivas de Banca Popolare Valconca como una banco fuertemente arraigado en el territorio, que seguirá operando bajo su propia marca para asegurar la continuidad en la comunidad de referencia.
Oportunidad para que Cherry Bank acelere su camino de crecimiento
Para Cherry Bank, esta fusión representa una oportunidad para acelerar la senda de crecimiento ya iniciada con lintegración del Banco delle Tre Venezie en 2021. El Banco que resultará de la integración volverá a desempeñar el papel de "agregador", con claros efectos positivos en beneficio de los accionistas, el territorio local y todos los grupos de interés.
"La meta es consolidar el posicionamiento de Cherry Bank como un banco especializado con un perfil contemporáneomanteniendo su arraigo en el territorio. La operación de fusión permitirá maximizar las perspectivas de rentabilidad derivadas del modelo de negocio de Cherry Bank, beneficiándose de los valores diferenciales del Banco. El proyecto, cuya realización está sujeta a la aprobación de las Autoridades de Supervisión y de las Asambleas de Accionistas de los Bancos, en cualquier caso no generará tensiones para el personal de Banca Popolare Valconca. De hecho, esperamos utilizar los traslapos organizacionales y/u operativos a favor del proceso de crecimiento dimensional que Cherry Bank ya tenía en mente emprender” comentó Juan Bossi, CEO y principal accionista de Banco de cerezas.
“La firma del Acuerdo Marco con Cherry Bank llega al final de un procedimiento competitivo estructurado y transparente, lanzado en enero y abierto a bancos, intermediarios financieros ex. Art. 106 y fondos de inversión con experiencia de participación en instituciones financieras. L'la oferta recibida de Cherry Bank fue la única que cumplía con los requisitos exigidos del procedimiento en cuanto al perímetro de Banca Popolare Valconca sujeto a agregación, mejora de la relación con los actuales accionistas, fortalecimiento del capital y protección del personal y de la vocación territorial del Banco. Confiamos en que la integración de Banca Popolare Valconca con un banco especializado, actualmente único en el sector en términos de tasas de crecimiento y diversificación de las áreas de negocio en las que opera, con un ROE a 31.12.2022 del 22,2% y perspectivas aún mayores aumento durante el período del plan, permitirá generar valor a largo plazo para los accionistas y para el área local", declararon los comisionados extraordinarios de Banca Popolare Valconca, livia casale e francesco fioretto.
