Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc ha lanzado y colocado con éxito en su totalidad su primera emisión pública de bonos garantizados ("OBG") por un importe de referencia de 750 millones de euros con un vencimiento a 5 años, como parte del programa Covered Banking group bond.
“La colocación fue un tremendo éxito”, comenta el Dr. Alessandro Vandelli, Gerente General Adjunto y Director Financiero de Bper. “Para atender el gran número de solicitudes de suscripción que hemos recibido, hemos considerado oportuno incrementar el importe total de la emisión hasta los 750 millones de euros, frente a los 500 millones previstos inicialmente, durante la colocación. El excelente resultado obtenido, tanto por la procedencia geográfica como por la calidad de los inversores, demuestra la solidez del Grupo y da fe de lo positiva que es la percepción del valor de BPER también entre los inversores institucionales”.
En pocas horas se recibieron pedidos de más de 100 inversores, por un total aproximado de 1,6 millones. El préstamo, emitido por 750 millones, fue suscrito por aproximadamente la mitad del importe por inversores institucionales extranjeros y el resto por inversores italianos.
Los principales suscriptores fueron los fondos de inversión con alrededor del 61%, seguidos por las compañías de seguros y los fondos de pensiones con el 18% y finalmente por los bancos con una participación del 16%. El bono fue colocado a un rendimiento igual a la tasa mid-swap + 215 puntos básicos con un cupón de 3,375%, pagadero vencido el 22 de octubre de cada año a partir de 2014. El vencimiento fue fijado el 22 de octubre de 2018 The Joint Bookrunners Los responsables de distribuir el valor son Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB y UBS.
