Banco Bpm concluyó con éxito la emisión de un bono Tier 1 adicional de 400 millones de euros destinado a inversores institucionales. Así lo comunicó el Banco, precisando que los títulos fueron destinados principalmente a fondos (59%), bancos (20%) y Hedge Funds (17%). “La operación se enmarca en la mejora de la eficiencia de la estructura de capital”, se lee en la nota.
Los títulos son perpetuo y podrá ser retirado por el emisor a partir del 21 de enero de 2025 o, a partir de entonces, cada 6 meses.
el cupon es semestral, no acumulativo y se ha fijado en 6,125% (vs. una indicación inicial de 6,75/6,875%) gracias al importante volumen de órdenes recibidas de más de 300 inversores institucionales de Europa y Asia.
El emisor, prosigue la nota, tiene la opción de amortización anticipada prevista para el 21 de enero de 2025: si no se ejerce, se determinará un nuevo cupón de tipo fijo sumando el diferencial original al tipo mid swap a 5 años en euros. que se registrará en el momento de la fecha de recálculo. En este caso, el nuevo cupón permanecerá fijo durante los próximos 5 años (hasta la próxima fecha de recálculo). El pago del cupón es totalmente discrecional y sujeto a ciertas limitaciones.
El valor incluye un mecanismo de reducción temporal del valor nominal en caso de que la ratio de capital de nivel 1 del Banco o del grupo (Ratio CET1) sea inferior al 5,125%. El valor cotizará en el sistema de negociación multilateral de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF).
