El nivel actual de Tasas de interés es "seguro para los resultados presupuestarios", mientras que las perspectivas de reducir el diferencial por parte del BCE se ven con preocupación. El Big Tech? Se les considera una amenaza, mientras que el agregaciones se miran con mucha atención. Estos son algunos de los principales indicios que provienen de unencuesta realizada por C2 Partners, una empresa italiana de consultoría de gestión especializada en servicios financieros, y creada entrevistando a la alta dirección de los 33 bancos italianos más representativos en términos de tamaño y operaciones.
“Los buenos resultados obtenidos en los últimos años han generado un clima general positivo entre los altos directivos, pero las respuestas a nuestras entrevistas también revelan preocupación por la capacidad de afrontar nuevos retos competitivos”, comentó Ugo Massa, fundador y director ejecutivo de C2Partners. “El impacto regulatorio, el pequeño tamaño, la rigidez tecnológica y la dificultad para evolucionar los modelos de negocio son los principales motivos que alimentan las dudas sobre la estabilidad competitiva, adquiriendo distintos acentos según las características del banco”.
Tasas de interés
El aumento de las tasas de interés del BCE fue una bendición para los bancos que en 2023 inflaron sus márgenes a niveles récord, hasta el punto de empujar al Gobierno a lanzar el llamado impuesto a los beneficios extraordinarios con el objetivo de imponer "un impuesto a lo que consideramos ser un margen injusto”, hMeloni dijo en una conferencia de prensa el jueves.
Según los banqueros, incluso en 2023 los tipos seguirán representando “una garantía de rentabilidad, pero no a largo plazo”, leemos en el informe de C2 Partners. De hecho, la amplia brecha entre las tasas de préstamo y de recaudación en los últimos dos años ha generado altos márgenes y el nivel actual de las tasas aún garantiza buenos resultados presupuestarios. 9 de cada 10 directivos de grandes bancos y bancos multirregionales/de proximidad piensan de esta manera. En perspectiva, sin embargo, es común que la reducción del diferencial y la política deflacionaria del BCE "pesará sobre los balances y hará de la gestión de la liquidez un factor central en la estrategia de los bancos".
La incursión de las Big Tech
Primero, el matrimonio, que luego fracasó, entre Apple y Goldman Sachs, luego las negociaciones entre Alphabet, la empresa matriz de Google, y Monzo Bank. Los directivos empiezan a mirar con miedo a las cada vez más frecuentes incursiones de las grandes tecnológicas en el sector bancario.
En detalle, según el 85% de los entrevistados, los importantes recursos financieros, la fortaleza de la marca, la gobernanza de las relaciones con los clientes y la capacidad de gestionar datos sobre hábitos y consumo harán que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft una amenaza potencial concreta para todo el sector, incluso si la regulación actual puede representar un freno a la entrada de las Big Tech.
Sin embargo, la situación es diferente para las mujeres. Fintech que ya son competidores activos en el mercado actual, especialmente en préstamos a pequeñas y medianas empresas, un segmento que los bancos tradicionales históricamente luchan por atender debido a la dificultad de encontrar un modelo de servicio que combine los beneficios de la relación con los costos de gestión. del canal (coste de servicio).
De hecho, el 88% de los entrevistados cree que las fintech son hoy entidades con las que definir alianzas estratégicas para potenciar su base de clientes (que las fintech rara vez tienen) y constituyen una línea defensiva ante el riesgo de perder cuota de mercado.
Agregaciones sí, pero sólo si se crea valor industrial
¿Qué pasa con las fusiones y adquisiciones? Se considera unirse una opción considerada válida por todos los bancos para abordar el crecimiento de costos y mejorar los márgenes. En detalle, el 75% de los grandes bancos consideran que las agregaciones son una vía para cubrir mejor la cadena de valor, mientras que la variable dimensional es una perspectiva que más del 80% de los bancos multirregionales/de proximidad miran con interés.
“Si hoy en día los bancos de red consideran que la agregación no es práctica, los bancos digitales están estudiando detenidamente la posibilidad de crear sinergias con grupos más grandes”, especifica la encuesta.
Sistemas de pago, bancaseguros e inteligencia artificial
¿En qué deberíamos centrarnos para generar nuevo valor y mejorar la capacidad de distribución? El 80% de los entrevistados entre los bancos multirregionales y el 90% de los grandes bancos no tienen dudas: sobre sistemas de pago y bancaseguros.
También se debe prestar especial atención aInteligencia artificial que según el 70% de los grandes bancos tendrá un efecto beneficioso en las operaciones y la gestión de los clientes. Para la mayoría de los bancos de red (65%), la IA integrará los servicios actuales, mientras que para los bancos digitales (75%) será crucial para modernizar la oferta. En los bancos multirregionales/de proximidad, por el contrario, prevalece la preocupación (55%) por varias razones: dificultad para evaluar el impacto real, falta de preparación para adoptar sus aplicaciones y gestionar sus efectos, también porque la gestión de la tecnología a menudo se confía a a centros de servicio externos.
“La transformación digital se considera, en general, un factor primario de competitividad del sistema, pero actualmente sólo los grandes bancos pueden realizar inversiones para desarrollar las plataformas tecnológicas que la permitan, aunque, como se ha observado, la reducción de costes está dificultando tecnología accesible para los operadores más pequeños”, especifica el estudio.
Normas de la UE y principios ESG
La evolución regulatoria impuesta por el regulador para hacer el sistema bancario europeo más sólido y sostenible ha tenido efectos positivos, pero la mayoría de las grandes instituciones juzgan la dictados europeos excesivamente rígidos (especialmente si se comparan con los de Estados Unidos y Extremo Oriente) y penalizando la capacidad competitiva, opinión compartida por más del 85% de los bancos multirregionales/de proximidad y el 70% de los bancos digitales.
Hablar en lugar de respetar Principios ASG tendrá un impacto significativo en el negocio, especialmente para el componente "Gobernanza", mientras que el componente "Medio ambiente" puede afectar en particular al precio de los servicios empresariales (según el 60% de los grandes bancos y el 75% de los bancos digitales) y complicará las relaciones, especialmente con las microempresas (el 80% de los bancos multirregionales/de proximidad afirman esto).
