Banca Valsabbina cerró una operación de titulización de préstamos derivados de hipotecas y préstamos quirografarios desembolsados a pymes por importe de 860 millones de euros.
La operación fue gestionada por FISG, filial de Banca Finint, como formador. Hogan Lovells brindó asesoramiento legal.
Con esta titulización, Banca Valsabbina pretende "reforzar aún más su dotación de instrumentos financieros disponibles para operaciones de refinanciación en el Banco Central Europeo".
Entrando en los detalles de la operación, el primer paso será traspasar a la sociedad vehículo de titulización una cartera de préstamos de 424 millones derivados de 2.200 préstamos hipotecarios sin garantía. Este último, por su parte, emitió dos tramo de valores ABS (Valores respaldados por activos) con la llamada estructura parcialmente pagado: un tramo mayor por un importe nominal de 542,2 millones de euros, y un tramo menor por 318,3 millones de euros, este último no dotado de ..
Posteriormente, Banca Valsabbina procederá a la venta de una segunda cartera, igual a 400 millones, con la que se cerrará la primera parte de la operación.
