El Consejo de Administración de Banca Akros, el banco de inversión y banca privada del Grupo Banco BPM, presidido por Graziano Tarantini y dirigido por el Consejero Delegado Marco Turrina, aprobó los resultados a 30 de junio de 2017.
“En un contexto caracterizado por un entorno globalmente positivo de los principales mercados operativos, a pesar de la persistencia de condiciones de especial baja volatilidad, incluso en una comparativa histórica plurianual, la dirección de la compañía ha asegurado la consecución de resultados positivos y crecientes de rentabilidad y altos niveles de capitalización y liquidez. Durante el período continuó la ampliación de la oferta de productos y servicios y la acción comercial hacia los clientes. El Banco también participa en el liderazgo del "sitio de integración CIB" que tiene como objetivo concentrar las actividades de Corporate & Investment Banking del Grupo en Banca Akros, de acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan de Negocios 2016-2019", comentó el director delegado Marco Turrina.
El Banco logró un resultado neto de gestión financiera de aproximadamente 34,8 millones de euros (34,7 millones de euros en el primer semestre de 2016). Tras el reconocimiento de un deterioro de 1,8 millones de euros -debido a la reducción estimada de la vida útil del software como consecuencia de la reorganización informática del Grupo al que pertenece- y la aportación pagada al Fondo Único de Resolución de 1,2 millones de euros, El beneficio neto ascendió a aproximadamente 4,5 millones de euros, un aumento de aproximadamente el 9% en comparación con los 4,1 millones del primer semestre de 2016.
A 30 de junio de 2017 la ratio de Common Equity Tier 1 es del 22,5% (18,6% a 31 de diciembre de 2016); el ratio de apalancamiento es igual al 13,6% (11,1% al 31 de diciembre de 2016).
En las actividades de creación de mercado y negociación, se confirmó la contribución positiva de las operaciones sobre derivados de acciones y bonos gubernamentales, bonos domésticos y eurobonos; en mayo el Banco participó, en calidad de Co-Dealer y formador de mercado, por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, en la colocación en el mercado MOT de la Borsa Italiana de la undécima emisión del BTP-Italia, con vencimiento en 2023 Continuó positivamente la evolución de las operaciones sobre instrumentos de cobertura y gestión de riesgos financieros (tipo de interés, tipo de cambio y commodities) al servicio de clientes institucionales y empresas, también en el contexto de cobertura conjunta con la Sociedad Dominante, con especial atención a la referencia específica target representado por el segmento Mid Corporate.
En la actividad de intermediación por cuenta de terceros (Fuente: Assosim) el Banco:
- consolidó su presencia en los mercados de bonos, ubicándose en el 2° lugar en el ranking de intermediarios activos por cuenta de terceros en los mercados de bonos italianos y, en particular, en el 4° lugar en el segmento DomesticMOT y en el 2° lugar en el segmento EuroMOT de Borsa Italiana (con una cuota de mercado del 11,9% y 19,9% respectivamente), en el 3er puesto del mercado EuroTLX (con una cuota de mercado del 16,5%), así como en el 1er puesto del mercado Hi-MTF y del Mercado ExtraMOT (con una cuota de mercado del 26,1% y 27,5% respectivamente), también gracias a la aportación de SABE, el sistema propietario para la búsqueda automática de la mejor ejecución dinámica en cumplimiento de la normativa MiFID;
- se confirmó en el 4° lugar en la Bolsa de Valores de Italia (con una participación de mercado del 7%), y se colocó en el 4° lugar en el mercado ETF Plus (con una participación de mercado del 5,9%) y en el 2° lugar en el mercado SeDeX (con una cuota de mercado del 20,2%);
- ocupó el tercer lugar en opciones en el índice FTSE MIB (con una participación de mercado del 3%).
La oferta a los clientes de servicios de intermediación en los mercados bursátiles también hace uso de la actividad de ESN - European Securities Network LLP, la asociación en investigación y negociación de acciones europeas establecida por Banca Akros con otros siete bancos de inversión europeos independientes y activos en sus respectivos mercados nacionales, que ofrece un amplio acceso corporativo a inversores en países individuales, gracias a la cobertura de alrededor de 600 empresas cotizadas por 90 analistas y 130 vendedores y comerciantes.
En las actividades de Equity Capital Market, Banca Akros participó, con el papel de Co-Bookrunner, en el consorcio de garantía de la operación de ampliación de capital de Unicredit, por un total de 13 millones de euros, que se completó con éxito en febrero. El Banco también actuó, en calidad de Joint-Bookrunner, en la oferta institucional destinada a la cotización de la sociedad Indel B en el Mercato Telematico Azionario de Borsa Italiana y coordinó las ofertas públicas de adquisición de las sociedades Mediacontech, Best Union Company y Meridie.
En el sector de las cesiones de Non Performing Loan Banca Akros fue Co-Organizador en la subasta de una cartera de 693 millones de euros de préstamos improductivos inmobiliarios (denominado Project Rainbow) puesta a la venta por la Sociedad Dominante Banco BPM.
En el Mercado de Capitales de Deuda, destaca la participación del Banco, en calidad de Joint-Lead Manager y Bookrunner, en la colocación con inversores institucionales de una emisión de bonos de la sociedad Atlantia, a tipo fijo con vencimiento en 2025, por un total de 750 millones de euros. En el segmento de Instituciones Financieras, Banca Akros participó, como Joint-Lead Manager y Bookrunner, en una emisión institucional de Iccrea Banca, a tipo fijo con vencimiento en 2020, por un importe total de 600 millones de euros. El Banco también participó en otras catorce emisiones de emisores principales italianos y extranjeros, incluidos el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el KFW alemán.
En las actividades de Asesoramiento, entre otras, ha continuado positivamente la actividad de Asesoramiento Crediticio, estando Banca Akros realizando actividades de originación en el marco del acuerdo de colaboración firmado con SACE (Grupo Cassa depositi e prestiti) por importe de 150 millones de euros, en el que Banca Akros actúa como concertador, asesor y agente de operaciones de financiación con garantía sobre existencias y SACE como garante.
En las actividades de Banca Privada, desarrolladas en la oficina de Milán y en las sucursales de Roma y Turín, continuaron las operaciones con el objetivo principal de supervisar a los clientes y apoyar sus necesidades específicas, también con vistas a la escisión prevista de la unidad de negocio a favor de Banca Aletti, en ejecución de los lineamientos del Plan de Negocios del Grupo 2016-2019. La valoración global de los activos gestionados y los activos gestionados ascendió a aproximadamente 1,2 millones de euros al final del semestre.
