La Junta de Atlantia ha decidido vender el 10% de Autostrade per l'Italia: la 5% irá a un consorcio formado por Allianz Capital Partners en representación de Allianz Group (74%), Edf Invest (20%) y Dif Infraestructura IV (6%); el otro 5% se le dará a Fondo de la Ruta de la Seda.
El consorcio formado por Allianz Capital Partners también tendrá una opción de compra, en las mismas condiciones, de un 2,5% adicional del capital social de Aspi a ser ejercido antes del 31 de octubre próximo. Atlantia también continúa entrevistas con otros inversores potenciales “quienes han manifestado interés en adquirir participaciones adicionales en el capital de Aspi”, se lee en la nota de la compañía.
El precio reconocido por los compradores destaca una valoración del 100% del capital social de Aspi igual a 14,8 millones y producirá una plusvalía de 736 millones para Atlántida.
“Con esta operación – comenta el director gerente del grupo, Juan Castellucci – Atlantia no solo recupera recursos para acelerar el desarrollo internacional, sino que sobre todo establece una sólida asociación con excelentes inversores que aprecian el modelo de negocio de ASPI y la claridad de las reglas de concesión italianas".
Castellucci añade que “habiendo podido apreciar la profesionalidad y la visión de largo plazo de los nuevos miembros durante la negociación”, el grupo espera “poder ampliar la colaboración en otros proyectos de desarrollo en países de interés común”.
La realización de la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas incluidas en la misma y está prevista para la fin de julio. Atlantia fue asesorada por los asesores financieros Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse y Morgan Stanley, así como por Studio Bonelli Erede en los aspectos legales. Rothschild asesoró al consorcio de compradores Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif y Silk Road.
El Consejo de Administración de Atlantia también confirmó “el interés preliminar de la Compañía en evaluar una posible operación corporativa estructurada en forma de oferta pública con Abertis Infraestructuras SA”. El Directorio permitió al Gerente General “continuar explorando las posibles opciones estratégicas para la implementación de la transacción, en el supuesto de que se considere amigable y adecuada para la creación de valor para todas las partes interesadas”.
