Revolución en la casa Astaldi. El consejo de administración de la empresa ha aprobado un maniobra de refinanciación de más de 2 millones dentro del cual se prevé una ampliación de capital de 300 millones de euros como primer paso para el tercer trimestre de 2018. El objetivo es llevar a cabo "una revisión completa de su estructura patrimonial y financiera".
Es sobre estos fundamentos que se basa el plan estratégico 2018-2022 que a última hora de la tarde de ayer, 15 de mayo, recibió el visto bueno de la junta directiva.
En detalle, con el fin de reducir la carga de la deuda y asegurar una mayor flexibilidad financiera, el plan prevé la ampliación de los vencimientos de las líneas de crédito existentes en más de 350 millones y la refinanciación del bono de 750 millones con vencimiento en 2020. Se añaden movimientos a la venta de activos concesionales por un importe aproximado de 790 millones de euros, la reducción de la deuda financiera neta desde los aproximadamente 800-900 millones indicados en la guía de 2018 a menos de 200 millones al final del plan y, por último, la disminución de deuda bruta de 2,29 millones de euros a menos de XNUMX millones de euros.
LOS JAPONESES DEL IHI ENTRAN A LA CAPITAL
Pero las novedades en Astaldi no acaban ahí. La empresa anunció el inicio de una alianza industrial estratégica con la grupo japonés IHI – cotizada en la bolsa de valores de Tokio y activa en el sector de infraestructuras – que pasará a ser accionista con una participación del 18% en el capital. La compañía japonesa también participará en la recapitalización con 112,5 millones de euros. Al término de la ampliación, Finast de la familia Astaldi seguirá manteniendo el control de la compañía, con un 35% del capital social (en parte a través de una filial luxemburguesa) y alrededor del 50,2% de los derechos de voto.
Astaldi ha firmado un acuerdo con JP Morgan que actuará en la recapitalización como Coordinador Global Único. El gigante estadounidense “se comprometió a estipular, junto con otras entidades financieras que se identificarán antes del inicio de la suscripción de la ampliación, un contrato de garantía relativo a la suscripción de las acciones residuales de nueva emisión. Los principales bancos de relación del grupo han manifestado su voluntad, bajo ciertas condiciones, de acompañar a la empresa en el incremento”. La asamblea convocada para decidir sobre el aumento se reunirá en junio.
El mercado parece haber acogido con agrado las novedades presentadas por Astaldi. Tras un flojo comienzo, a las 10.40 la bolsa sube un 5,42% en 2,878 euro.
Por último, cabe señalar que Astaldi también ha aprobado i resultados del primer trimestre de 2018, cerró con una caída de los ingresos del 7% hasta los 603 millones de euros y un beneficio neto del 31,1% hasta los 17,3 millones de euros. También desciende el Ebitda, hasta los 74,7 millones, y el margen Ebitda, hasta los 12,4.
La deuda financiera neta se liquidó en 1.668,8 millones, frente a los 1.267 millones de diciembre.
