A toda velocidad por Ubi Banca. La junta extraordinaria de accionistas de Intesa Sanpaolo ha dado luz verde a la puesta en marcha una ampliación de capital de 1,011 millones para dar servicio a la oferta sobre Ubi Banca.
De las palabras, el banco presidido por Carlo Messina pasó a los hechos. La decisión de la asamblea, tomada con el Sí del 98% del capital presente, representa de hecho un compromiso concreto en la operación de 4,9 millones de euros lanzó el pasado 17 de febrero para adquirir el instituto dirigido por Victor Massiah. La Bolsa aplaude con la acción ganando un 2,5% en Piazza Affari a 1,3774 euros tras haber tocado un máximo de 1,408 euros.
Al mismo tiempo, la junta de accionistas aprobó el presupuesto de 2019 y la suspensión del dividendo en línea con las recomendaciones del BCE.
ENTENDIENDO: OK PARA AUMENTAR POR OFERTA UBI
Entrando en detalles, la junta de accionistas, celebrada a puerta cerrada por la emergencia del coronavirus, delegó en el consejo de administración resolver antes del 31 de diciembre de 2020 sobre el inicio de una ampliación de capital de hasta 1,011 millones de euros, más prima de emisión, que predecir la emisión de un número máximo de 1,94 millones de nuevas acciones para servir a las Ops entre acciones de Intesa y Ubi Banca por importe de 17 acciones del nuevo grupo por cada 10 acciones de Ubi.
Las nuevas acciones se valorarán al precio de cotización en bolsa en el momento de su emisión. “En la hipótesis de considerar el precio de la acción de Intesa Sanpaolo a 21 de abril de 2020, igual a 1,3366 euros, la ampliación de capital sería (meramente a modo de ejemplo) igual a 2,6 millones de euros”, subraya Intesa.
“La comparación entre los fondos propios materiales de Ubi y el importe de la ampliación de capital de Intesa Sanpaolo determina una diferencia que, neta de la parte atribuible al valor razonable de los activos y pasivos adquiridos y de la valoración de los eventuales activos intangibles, representan el fondo de comercio (o fondo de comercio) negativo, del que se debe restar la pérdida registrada como consecuencia de la venta de la sucursal bancaria e igual a la diferencia entre la capitalización de la sucursal transferida y el precio pagado por Bper.
“Gracias al apoyo de nuestros accionistas, continuamos con mayor convicción en la oferta de canje promovida hacia Ubi – explica el Director general de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina – Una operación que, en el contexto generado por la epidemia del Covid-19, adquiere mayor valor estratégico y una perspectiva aún más relevante para Ubi Banca: alta capitalización, robusta cobertura de la morosidad, tamaño, diversificación y capacidad inversora cobran ahora protagonismo más valor".
Messina precisó que la operación continuará "incluso en presencia del 50% más una acción del capital de Ubi" con el objetivo de crear un "campeón italiano" capaz de generar 13,5 millones en dividendos en cinco años.
El consejero delegado también se refirió al plan de empleo, tranquilizando sobre la "potenciación del personal de Ubi, que mantendrá plena autonomía en la concesión de crédito a nivel local". Intesa también pretende prever "la contratación de 2500 jóvenes, mientras que las salidas serán sólo de forma voluntaria".
Recordamos que por el momento la respuesta de Ubi a la oferta de Intesa ha sido de todo menos positiva. El 8 de abril, como parte de laasamblea ubi, el presidente, Letizia Moratti remarcó que la autonomía del banco “es un valor para todos los grupos de interésya sean accionistas, clientes o empleados”.
ESTADO FINANCIERO OK Y PARADA DE DIVIDENDO
La asamblea, esta vez en sesión ordinaria, también aprobó los estados financieros de 2019 cerraron con un beneficio de 4,182 millones, un incremento del 3,3%.
“Sentimos que era nuestro deber aceptar la invitación del BCE, proponiendo a la reunión ordinaria de aplazar la distribución del dividendo, que también está cubierto en gran medida por los beneficios obtenidos y por la dotación de capital del banco: nos reservamos el derecho de reconsiderar la oportunidad después de la fecha límite del 1 de octubre de 2020 indicada por el supervisor", explicó el presidente de Intesa Sanpaolo, Gian María Gros-Pietro. La decisión de suspender el desembolso del cupón se tomó el pasado 31 de marzo para dar respuesta a las recomendaciones del BCE que pedía a los bancos europeos reservar liquidez para apoyar a las empresas y hogares llamados a afrontar la profunda crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. .
"Con un'superávit de capital de aproximadamente 19 millones de euros, Intesa Sanpaolo se encuentra entre los bancos que en los próximos meses podrán volver a remunerar a los accionistas de manera consistente y sostenible", reiteró Messina "Dividendos significativos (en un contexto como el provocado por la epidemia) representan un apoyo importante para accionistas minoristas y un apoyo crucial a las 26 fundaciones de accionistas y sus iniciativas a favor de sus respectivos territorios”, concluyó.
