A2a ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos en colocación privada por un importe igual a 300 millones de euros y con una duración de diez años.
La colocación privada está en línea con la estrategia financiera del Grupo, orientada a alargar la duración promedio de la deuda y optimizar el perfil temporal de los vencimientos. Los fondos recaudados se utilizarán para pagar la deuda vencida.
Los bonos, que tienen una denominación mínima de 100 miles de euros y vencimiento el 4 de diciembre de 2023, tienen un cupón anual del 4,000% y fueron colocados a un precio de emisión del 99,539%. La tasa de rendimiento bruta efectiva al vencimiento es igual a 4,057%, correspondiente a una
diferencial de 210 puntos básicos por encima del tipo de referencia.
Los bonos se rigen por la legislación inglesa. La fecha de liquidación de la suscripción se ha fijado en el 4 de diciembre de 2013, fecha a partir de la cual las obligaciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
