La Var Energi acelera en el Mar del Norte.La compañía noruega de petróleo y gas, propiedad en un 63% de Eni, ha llegado a un acuerdo. la adquisición del competidor BlueNord a través de una transacción por un valor aproximado de 12,8 millones de coronas noruegas (aproximadamente 1,1 millones de euros) en efectivo y acciones. “Esta transacción representa un hito importante en la trayectoria de crecimiento de Var Energi, creando el mayor productor independiente de petróleo y gas de Europa, con un objetivo de producción a largo plazo de aproximadamente 450.000 barriles diarios”, declaró Var Energi. Nick Walker, director ejecutivo de Var Energi.
La fusión entre ambas compañías permitirá a Var Energi, que opera en Noruega, integrar las operaciones de BlueNord en el sector danés del Mar del Norte en su cartera, un área altamente sinérgica que aumenta la exposición a los mercados europeos de gas y amplía el acceso a infraestructuras clave de gas en Europa.
Los detalles de la operación
Según un comunicado, los consejos de administración de Var Energi y BlueNord han aprobado la fusión, considerando que redunda en el mejor interés de ambas compañías y sus respectivos accionistas. Se prevé que el cierre se produzca a finales de año.
La transacción se implementará a través de la creación por parte de Var Energi de una nueva filial que se fusionará con BlueNord. Los accionistas de BlueNord recibirán, como contraprestación, 248,4 millones de nuevas acciones de Var Energi y 1.964 millones de NOK 204 millones de dólares en efectivo, equivalentes a 9,7153 acciones de Var Energi y 76,83 coronas noruegas en efectivo por cada acción de BlueNord.
Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de Var Energi poseerán aproximadamente el 90,95% de las acciones en circulación, mientras que los accionistas de BlueNord poseerán el 9,05% restante. Tras la fusión, Eni seguirá siendo el accionista mayoritario. Inversión estratégica a largo plazo con una participación de aproximadamente el 57,33% en el grupo combinado.
Var Energi aumenta su dividendo, generando sinergias de entre 250 y 300 millones de euros para el periodo 2027-2032.
Var Energi prevé que la transacción tenga un impacto positivo en las ganancias por acción, la producción, las reservas, el flujo de caja operativo y el flujo de caja libre, al tiempo que aumentará su capacidad de distribución de dividendos con el tiempo.
De hecho, la empresa ha anunciado que tiene la intención de... aumentar el dividendo para el segundo trimestre de 2026 a 350 millones de dólaresEl cupón del período se pagará exclusivamente a los accionistas actuales de Var Energi, que también tiene la intención de distribuir un dividendo de 350 millones de dólares para el tercer trimestre del 2026 a los accionistas de la empresa resultante de la fusión.
La empresa noruega también planea sinergias acumulativasTras impuestos, se prevé un beneficio de entre 250 y 300 millones de dólares para el periodo 2027-2032, impulsado principalmente por la reducción de los costes de financiación, la disminución de los gastos generales y el acceso al balance de la empresa, que cuenta con una alta calificación crediticia de grado de inversión.
Resultados récord para Var Energi en el segundo trimestre.
Mientras tanto, Var Energi ha publicado resultados récord para el segundo trimestre, que cerró con beneficio antes de impuestos de 2,42 millones de dólaresEl flujo de caja operativo neto (CFFO) se situó en 2,1 millones de dólares, la deuda neta disminuyó a 3,4 millones de dólares y el ratio de apalancamiento fue de 0,4x. Durante el periodo, la empresa registró una producción de 376 barriles diarios, gracias a las contribuciones de los activos de exploración y producción y a los precios favorables.
