Lovitură mare de Intesa Sanpaolo, care s-a lansat surprinzător o ofertă publică de schimb voluntară pentru acțiunile UBI, a patra bancă ca mărime din țară, dintr-o singură mișcare nu ostil dar nici de acord, tot ținând cont de faptul că cu câteva ore mai devreme Ubi prezentase comunității financiare noul său plan de afaceri.
Înțelegerea ofertelor 17 acțiuni de tezaur pentru fiecare 10 a Ubi care corespunde unei evaluări a 4,25 euro față de 3,33 euro a închiderii Bursei Ubi, cu a Bonus de 27%. asupra valorii bursiere. Messina oferă, de asemenea, un rol de management directorului general al UBI, Victor Massiah.
Mărirea aripii băncii lui Carlo Messina are două obiective: să consolideze în continuare liderul Intesa Sanpaolo în Italia în slujba economiei reale și începe riscul bancar.
„Intesa Sanpaolo – se arată într-o notă oficială – consideră Ubi Banca printre cele mai bune bănci italiene, înrădăcinate în regiunile cele mai dinamice, cu rezultate semnificative obținute datorită muncii excelente depuse de CEO (ed. Victor Massiah) și de management și cu un Plan de management valabil „Companie, care în Grupul rezultat în urma operațiunii (integrare n.r.) poate găsi nu numai continuitate de realizare, ci și valorificare ulterioară”.
„Ubi Banca – continuă nota Intesa – se remarcă prin afinitățile sale cu Intesa Sanapolo, în special în ceea ce privește modelul de afaceri și valorile corporative, și pentru că mulți oameni din conducerea Ubi Banca au avut o carieră profesională care anterior se desfășura în cadrul Intesa Sanpaolo. Grup".
Sinergiile preconizate de fuziune între cele două bănci sunt în regim 730 milioane brut e profitul consolidat al Grupului ar putea ajunge la 6 miliarde de euro începând din 2022.
Pentru a preveni eventualele probleme de antitrust, Intesa Sanpaolo a încheiat deja acorduri cu Bper să vândă băncii emiliene, în cazul în care fuziunea cu Ubi va avea loc, o unitate de afaceri inclusiv între 400 şi 500 de filiale UBI cu angajaţii lor, în timp ce unele companii de asigurări vor fi cesionate la Unipol.
Înțelegerea oferă, de asemenea angajarea a 2.500 de tineri și, în sprijinul tranzacției cu Ubi, se pregătește să solicite următoarei sale adunări a acționarilor din 27 aprilie o procură pentru un creșterea capitalului.
CUVINTELE MESINEI
Publicăm mai jos, integral, declarația făcută de CEO-ul Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
„Operațiunea pe care o anunțăm deschide un nou capitol în istoria acestui Grup: dorim să unim două excelențe ale sistemului nostru bancar – Intesa Sanpaolo și UBI Banca – pentru a crea un nou lider în creșterea durabilă și incluzivă.
În primul rând, aș dori să subliniez trăsăturile distinctive ale Intesa Sanpaolo.
Suntem unul dintre cele mai solide și profitabile grupuri europene, rezultat al numeroaselor fuziuni de succes și alcătuit din peste 90.000 de oameni care reprezintă cele mai bune din sistemul bancar european. Soliditatea noastră a generat beneficii semnificative pentru toți părțile interesate.
Am sprijinit familiile și întreprinderile italiene cu o capacitate de a acorda credite care ne plasează printre primii din Europa.
Am protejat economiile clienților noștri în cea mai dificilă perioadă a crizei economice și acest lucru a fost posibil datorită solidității bilanțului nostru.
Fiind unul dintre cei mai mari angajatori din țară, am protejat întotdeauna locurile de muncă.
În ultimii ani am lansat unul dintre cele mai importante programe din Europa de activități cu impact social și de mediu ridicat.
Am reușit acest lucru continuând să le garantăm acționarilor noștri un dividend semnificativ și prin păstrarea capitalului.
Operațiunea pe care o lansăm astăzi marchează o inovație semnificativă în strategia noastră din ultimii ani. Într-adevăr, suntem convinși că în noul scenariu al sistemului bancar european al anilor 20 este necesar să privim înainte și să ne stabilim noi obiective.
Banca noastră s-a remarcat întotdeauna prin previziunea sa; am demonstrat acest lucru în 2011 când, înaintea sectorului bancar, am lansat o operațiune de consolidare a capitalului. O mișcare câștigătoare care ne-a permis să îndeplinim noile criterii stabilite de BCE și să punem bazele unui deceniu de creștere care ne-a adus aici.
Sectorul nostru, la nivel european, a intrat într-o nouă fază care necesită dimensiuni mai mari, o capacitate mai largă de investiție și adoptarea unui nou model de finanțare durabilă.
Datorită acestei operațiuni, banca care se va naște din integrarea dintre Intesa Sanpaolo și UBI va putea fi unul dintre liderii sistemului bancar european.
Valoarea împrumuturilor va fi de aproximativ 460 de miliarde de euro; economiile pe care italienii le încredințează noii Bănci vor depăși valoarea de 1,1 trilioane de euro, veniturile se vor ridica la 21 de miliarde de euro: aceste cifre exprimă toată puterea economiei italiene, capacitățile sistemului nostru antreprenorial și soliditatea familiilor noastre. moștenire.
Dintre băncile mijlocii din țara noastră, UBI este cu siguranță cea mai bine gestionată din punct de vedere al calității bilanțului și al angajamentului față de economia reală și sustenabilitate. Suntem convinși că Chief Executive Officer și echipa de conducere a UBI au făcut o treabă excelentă și pot avea perspective semnificative în Grupul care va ieși din această operațiune.
Într-adevăr, Intesa Sanpaolo ar putea reprezenta un factor de accelerare în atingerea obiectivelor tocmai anunțate în planul de afaceri UBI.
Împreună vom crea un lider european care va fi capabil să:
- să obțină un profit net de peste 6 miliarde de euro în 2022;
- să distribuie dividende mari și durabile acționarilor săi, cu prognoza unui dividend pe acțiune egal cu 0,2 euro pentru 2020 și mai mare de 0,2 euro pentru 2021;
- accelerarea reducerii creditelor neperformante fără costuri pentru acționari;
- confirmă o soliditate ridicată a capitalului, cu un coeficient de capital propriu estimat să depășească 13%;
Datorită capacității sale de câștig și puterii capitalului, Banca care se va naște în urma fuziunii dintre Intesa Sanpaolo și UBI va putea:
- Garantează 30 de miliarde de euro de credit suplimentar în următorii 3 ani pentru a sprijini economia italiană;
- Creșterea noilor plăți în favoarea Economiei Verzi de la 50 la 60 de miliarde și creșterea plafonului pentru investiții în economia circulară de la 5 la 6 miliarde.
- Creșterea capacității de plăți a Fondului de impact de la 1,25 la 1,5 miliarde;
- Concentrează-te pe intrarea tinerilor în noul Grup datorită unui program de 2.500 de angajări, pentru promovarea schimbării generaționale și susținerea angajării;
- Creșterea intervențiilor în favoarea persoanelor aflate în dificultate (distribuție de mese, paturi, haine, alimente) de la 11,5 la 13,5 milioane în următorii trei ani.
Suntem convinși că acesta este un proiect major în care două bănci, care împărtășesc nu numai modele de afaceri, ci mai presus de toate valorile de referință, se vor putea asigura – datorită calităților profesionale înalte ale celor peste 110.000 de oameni care vor face parte din acesta. – economia țării noastre perspectivă solidă de creștere durabilă și incluzivă”.
SPECIFICAȚIA LUI BAZOLI
O precizare a sosit la scurt timp și de la Giovanni Bazoli, președinte emerit al Intesa Sanpaolo și șeful consiliului de supraveghere al institutului până în 2016: „Nu intenționez, cel puțin pentru moment, să comentez, decât să clarific că am aflat de decizia Intesei Sanpaolo. ieri seară, la momentul comunicării către pieţe, pentru că managerii băncii au decis – cred corect, având în vedere poziţia mea şi istoricul meu – să nu mă implice în niciun fel în decizie”.
UBI ANULA CONVENȚIA DE LA MILAN
Ubi a anulat convenția programată miercuri la Milano, în care CEO-ul, Victor Massiah, trebuia să prezinte angajaților grupului planul industrial până în 2022.
SINDICALE: VOM ATENȚIE LA ANGAJARE
„Oferta lui Intesa Sanpaolo pe Ubi ne-a luat prin surprindere, și pentru că urmează prezentării noului plan industrial al grupului Ubi care a mers în direcția creșterii de sine stătătoare a băncii – scriu secretarii generali ai sindicatelor de credit. Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca și Unisin – Probabil că declarațiile președintelui Comisiei de Supraveghere a BCE, Andra Enria, întărite recent pe Forex de guvernatorul Băncii Italiei, Ignazio Visco, au reprezentat ceva mai mult decât o simplă analiză a sectorului”.
În ceea ce privește meritele propunerii, „fuziunea creează valoare pentru acționari? Probabil ca da - continua sindicalistii - Creeaza valoare pentru tara? Probabil că da, având în vedere că s-ar naște un grup italian de dimensiuni europene. Ceea ce contează cel mai mult pentru noi, însă, sunt repercusiunile pe care operațiunea le-ar putea avea asupra celor 110 de muncitori implicați. Atenția noastră pe această temă este maximă, chiar dacă primele declarații ale grupului Intesa vizează calmarea climatului și istoria grupului Ubi a fost întotdeauna marcată de cea mai mare atenție acordată personalului. Organizațiile noastre sindicale vor monitoriza cu atenție toate dinamicile angajării, organizaționale și manageriale care vor afecta muncitorii și femeile. Vom evalua doar faptele.”
