Ermenegildo Zegna dá mais um passo para wall Street. Conforme anunciado em julho passado, a casa de moda piemontesa decidiu listar em Nova York e o desembarque, conforme antecipado pelo número um da Investindustrial Andrea Bonomi, pode ocorrer entre o final de novembro e início de dezembro.
“Confirmo que a Zegna será listada em Wall Street no final de novembro, primeiros dias de dezembro”, disse Bonomi durante a conferência de moda Class Agora Milan.
A cotação não se dará por meio do IPO clássico, mas sim através de um espaço (Investindustrial Acquisition Corp) lançada pela Investindustrial. Após a operação, a família Zegna manterá uma participação de 62% do capital, enquanto a Investindustrial e outros acionistas terão 11%, com um lock-up de até no máximo 3 anos. O restante irá para o mercado. Com base no valor da transação, espera-se que a entidade resultante da fusão tenha um valor inicial de US$ 3,2 bilhões com um capitalização esperada de 2,5 bilhões de dólares.
Recordamos que há poucos dias o grupo apresentou i contas do Peprimeiro semestre, fechou com receitas de 603,3 milhões de euros (+49,9% face aos primeiros seis meses de 200) impulsionadas pelo desempenho alcançado na área da Grande China, onde a empresa registou um crescimento de 81,1%. As receitas em Itália também subiram fortemente, de 51,3 milhões de euros para 84,7 milhões de euros, e nos Estados Unidos, de 50,5 milhões de euros para 65,1 milhões de euros). O EBIT ajustado aumentou 11,1% para 66,8 milhões de euros, enquanto o lucro semestral foi de 32,2 milhões de euros, em comparação com um prejuízo de 87,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2020. A dívida financeira líquida totalizou 73,3 milhões de euros, de 6,7 milhões de euros no final de 2020. Os meses de julho, agosto e setembro continuaram a apresentar “crescimento sólido das receitas face ao mesmo período de 2020”, sublinhou a empresa em nota e “o desempenho mundial do grupo é, portanto, perto dos níveis pré-Covid no final de setembro".
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