Um golpe de nocaute, excepcional mesmo em tempos de volatilidade excepcional. foi isso que ele passou Target, a gigante do varejo norte-americano, que ontem perdeu um quarto do seu valor, ou seja, 25 bilhões de dólares, na segunda pior sessão de sua história desde a grande quebra de outubro de 1987. Ainda assim, as vendas, a julgar pelo trimestre, não são ruins. Mas, para sustentar as receitas, a empresa teve de sacrificar os lucros (US$ 2,19 por ação contra os esperados US$ 3,10), como aconteceu com o Wal-Mart (-11%) e as demais Bigs.
Os mercados dos EUA sentiram o aperto: a inflação agora também morde o consumo, o Fed só pode tentar apagar o fogo com apertos. Em suma, os ventos da recessão sopram dos EUA, tanto para a Ásia como para a Europa, às voltas com um quadro geopolítico inflamado no dia em que Bruxelas lança o desafio da independência energética. Até o Velho Continente terá que aumentar as taxas, mas, ao mesmo tempo, pressionar os investimentos. Díficil. E a especulação está se preparando para atacar.
Os futuros das bolsas europeias sinalizam um começo no vermelho. Os mercados asiáticos também estão em baixa. O índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzen caiu 0,3%. Ontem, o Goldman Sachs cortou suas estimativas para o PIB da China em 2022 para +4%, de +4,5%. A revisão ocorre dois dias após a queda do Citigroup, de 5% para +4,2%.
O Nikkei de Tóquio perde quase 2%. As exportações do Japão subiram 12,5% em abril, o consenso foi de +14%. Hang Seng de Hong Kong -2,2%. Kospi de Seul -1,3%. Mumbai BSE Sensex -1,7%. Ftse Straits Times de Cingapura -0,4%.
A última decepção para os mercados dos EUA foi alcançada pela Cisco durante a noite, -10% após a Bolsa de Valores após cortar suas previsões de lucro.
Foi o último hit de uma sessão negra: Dow Jones -3,76%, S&P 500 -4,03%, Nasdaq -4,73%. Todos os 11 setores do mercado de ações fecham. Vários Bigs estão em queda livre: Amazon e Nvidia perdem 7%, Apple 5,6%. A Nota do Tesouro de 2,90 anos é negociada a 2%, +XNUMX pontos base.
Euro-dólar a 1,05, alta de 0,3% após ontem -0,8%. O ouro movimentou pouco, a 1.815 dólares. A Bloomberg relata movimentações estranhas nas contas do Banco da Inglaterra, com vendas com descontos de até um dólar a onça. Um verdadeiro mistério dourado.
Petróleo sobe: Brent e WTI ganham 1% após duas sessões consecutivas de baixa.
BCE: energia e inflação aceleram alta de juros
“As sanções ocidentais contra a Rússia já tiveram um impacto enorme”, diz Janet Yellen antes da reunião dos ministros das finanças do G7 em Bonn. “A Rússia – afirma o secretário do Tesouro dos EUA – vive uma recessão, uma inflação elevada, dificuldades agudas no seu sistema financeiro e a incapacidade de adquirir os materiais e produtos de que necessita para sustentar a sua guerra pela economia”. É neste clima que a Europa se prepara para enfrentar o cabo de guerra energético com Moscovo, que segundo Putin corre o risco de ser uma “espécie de suicídio”. Mas esta não é a única prova de fogo para a UE, que enfrenta o risco de contágio da inflação britânica, agora fora de controle. Neste contexto, os falcões e pombas estão se aproximando: Olli Rehn, governador do Banco da Finlândia, espera que as taxas negativas terminem dentro de alguns dias. Mas também o pombo Pablo Hernandez de Cos, número um do banco espanhol, se pronunciou a favor de um aumento no terceiro trimestre.
Btp novamente acima de 3%, Bund no valor mais alto desde 2011
Neste cenário, a taxa de 3 anos subiu brevemente acima de 192% pela primeira vez em uma semana. O spread no Bund de dez anos é negociado a 189 pontos-base, de 190 no início e de 2011 na véspera. A yield do Bund a dois anos, particularmente sensível às subidas das taxas, atingiu o seu nível mais elevado desde novembro de 0,444 em XNUMX%.
A inflação, por outro lado, continua disparada: em abril manteve-se em níveis recordes, em 7,4% no ano, impulsionada pela alta nos custos de energia e alimentação.
Milão -0,9%, Borsa Italiana enriquece Euronext
Depois de flutuar em torno da paridade na primeira parte da sessão, as bolsas europeias fecharam todas no vermelho, arrastadas pela abertura de Wall Street. A Piazza Affari fechou em 0,89% pouco mais de 24 mil pontos (24.089), em linha com Londres (-0,93%). Paris e Frankfurt estão piorando (-1,20%).
A exceção é Madri que fechou substancialmente estável (-0,08%), após o rompimento da Siemens Gamesa Renewable Energy (+12,6%): o grupo alemão Siemens Energy anunciou sua intenção de recomprar todas as ações de sua subsidiária espanhola, ativa no setor eólico energia, tendo em vista seu fechamento de capital.
A ação da Euronext voa (+3,85%) atrás das contas recorde: volume de negócios de 395 milhões de euros a 31 de março, lucros de 164 milhões (+50.3%). A integração com a Borsa Italiana foi um verdadeiro negócio.
O Abn Amro perdeu 9,74% após alertar os investidores sobre o possível impacto financeiro da guerra na Ucrânia.
UniCredit +2,05%. Como a fusão com o Commerzbank
O índice dos bancos italianos foi positivo em um dia cheio de novidades. No topo da lista está o Unicredit: +2,05% após um início tranquilo. É apreciado o ativismo de Andrea Orcel que, antes do início da guerra na Ucrânia, havia iniciado negociações com o Commerzbank (+1,2%) para uma possível fusão.
Mediobanca, blindado pelo BCE, volta aos 12,7% na Generali
Mas o Mediobanca também está segurando o tribunal (-2,42%) após os rumores sobre o nº do BCE ao pedido de Leonardo Del Vecchio para aumentar até 25%. O boletim do Consob mostra que a Piazzetta Cuccia fechou o empréstimo de títulos sobre 4,42% do capital da Generali (-0,55%) voltando a deter 12,776% da empresa Trieste. O Mediobanca apresentou-se na reunião do Leone com 17,22% do capital.
Iveco corre, mercado acredita na Snam/Terna
As previsões positivas para o setor que emergiram do relatório trimestral da Daimler continuam impulsionando a Iveco (+2,34%), a melhor ação do dia.
A efervescência em torno de Snam (+1,26%) e Terna (+1,61%) continua: o mercado acredita que desta vez ocorrerá a fusão das duas empresas públicas.
O setor energético escorrega para o vermelho na final: Tenaris e Eni cedem meio ponto.
Saras superstar, alça de ombro Saipem antes de agrupar
Quebra da Saipem (-5,13%). A assembleia de acionistas deu ao conselho de administração o mandato para o aumento de capital de 2 bilhões de euros. A operação prevê ainda o agrupamento de ações ordinárias e de poupança a partir de segunda-feira no limite de uma nova ação ordinária por cada máximo de 20 ações ordinárias existentes e uma nova ação de poupança por cada máximo de 20 ações de poupança existentes.
A exceção é novamente a Saras (+6,36%), em seu maior patamar em dois anos. Fora da cesta principal, Erg +2% sobre juros de recursos estrangeiros.
Um dia para esquecer para Amplifon (-5,13%) e para Nexi (-4,13%), que deixaram em campo as conquistas da véspera.
