Touro ainda tem muita energia para gastar. Essa é a lição de Wall Street que ontem, impulsionada por ganhos trimestrais empoeirados (88% das empresas superam as estimativas), voltou a moer altas em rajadas enquanto o resultado positivo dos leilões do Tesouro demonstra que a credibilidade dos T-bonds continua alto. Não é fácil avaliar até que ponto se funda tanto otimismo que derrubou os ânimos negativos do início da semana, exceto para constatar que, com as yields das obrigações a descerem para níveis baixos (ontem, porém, recuperaram), os gestores não tem escolha a não ser recorrer ao mercado de ações. E assim ontem a corrida pelo dólar continuou enquanto se aguarda as decisões do BCE. Muitos observadores apostam que hoje Christine Lagarde dará um forte sinal, em linha com o novo guidance de inflação, ao confirmar as compras de títulos para além do prazo de março próximo. Outros apostam que não haverá novidades. Certamente não estaremos falando sobre aperto.
AUSTRÁLIA EM AUMENTO APESAR DO LOCKDOWN
O optimismo dos mercados norte-americanos transmitiu-se hoje aos mercados asiáticos, órfãos de Tóquio encerrados até segunda-feira por ocasião da inauguração dos Jogos Olímpicos. O KOSPI da Coreia do Sul sobe 1,1%. Na Austrália, o ASX 200 subiu 0,9%, o estado de Queensland fechou a fronteira com Nova Gales do Sul para conter a propagação da epidemia de COVID-19 que começou em Sydney.
O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 1,7%. O Shanghai Composite da China subiu 0,2% e o Shenzhen Component subiu 0,18%. As ações da Evergrande voam (+11%): a gigante imobiliária anunciou um acordo com as autoridades sobre dívidas.
BURRITOS E COCA COLA FAZEM FESTA, A VÍNCULA VOLTA
Ontem à noite, Wall Street ampliou a brilhante alta de terça-feira com uma segunda sessão dedicada às compras: Dow Jones +0,83%, S&P500 +0,82%, Nasdaq +0,92%.
Chipotle voa (+11,5%): a casa dos burritos revisou suas estimativas para cima. As contas da Coca-Cola (+2%) e da Verizon são excelentes. Netflix sofre (-3,3%).
O retorno da propensão ao risco favoreceu a realização de lucros em ativos considerados menos arriscados e o fluxo de liquidez em direção aos mais arriscados.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram para 1,30% da baixa de terça-feira para 1,14%, o nível mais baixo desde fevereiro.
O ouro está em ligeiras perdas e oscila em torno de 1.800 dólares a onça.
A cruz euro-dólar se move pouco, está em seu nível mais baixo desde abril em 1,178, aguardando a reunião do BCE.
MUSK DÁ UM NOVO IMPULSO ÀS CRIPTOMOEDAS
O otimismo também fez com que as criptomoedas se recuperassem acentuadamente. O Bitcoin está sendo negociado acima da marca de US$ 32.000, depois que figuras importantes do mundo financeiro, incluindo Elon Musk, Jack Dorsey e a CEO da Ark Investment Management, Cathie Wood, discutiram suas perspectivas na conferência B Word.
O petróleo caiu ligeiramente no início da sessão, de +5% ontem, apesar de um aumento nos estoques de petróleo dos EUA. O Brent é negociado a 71,94 dólares.
BOLSAS EUROPEIAS CANCELA BLACK MONDAY
Os futuros nas bolsas europeias caminham para um arranque positivo, tendo concluído ontem uma das melhores sessões de 2021, recuperando grande parte do terreno perdido na desastrosa sessão de segunda-feira.
Não é que a Covid-19 seja menos assustadora. A partir de hoje, qualquer pessoa que queira entrar em um museu, cinema ou piscina na França terá o acesso negado na falta de um passe de saúde, do documento que comprove a vacinação contra a Covid-19 ou a negatividade da doença comprovada em um teste realizado recentemente. O passe de saúde também será necessário a partir do início de agosto para entrar em restaurantes ou bares, para trens de longa distância e para viagens de avião.
O BCE HOJE: HÁ MARGEM PARA NOVOS ESTÍMULOS
Neste contexto, aumentam as expectativas para a reunião do BCE de hoje, a primeira depois de a instituição ter corrigido o seu objetivo de inflação para 2% face ao anterior “abaixo mas próximo de 2%” e aceite que a taxa de inflação poderá desviar temporariamente acima ou abaixo desse limiar , longe das estimativas de Frankfurt (inflação em 1,4% em 2023).
LOCAL DE NEGÓCIOS +2,36%, SÓ MADRI FAZ MELHOR
A Piazza Affari (+2,36%) retoma sua marcha rumo à marca dos 25 metros, a muralha até então intransponível. O dia termina em 24.675 pontos.
Madrid (+2,54%) é o mercado mais efervescente graças ao aumento das ações dos bancos. Amsterdã +1,62%, graças a Asml, Zurique +0,67%.
Dinheiro também nos outros mercados: Frankfurt registou um aumento de 1,33%.
Londres está acelerada (+1,76%) e as compras são abundantes em Paris, que apresenta um aumento de 1,84%.
O setor de turismo recomeça: Accor +3%. A Air France também subiu (+3%). Sodexo +5,23% após promoção de compra da Jefferies.
BTP, RENDIMENTOS ABAIXO DE 0,70%
Títulos italianos em paridade na final em um mercado cauteloso que está se recuperando após a forte venda na segunda-feira. O yield do BTP de dez anos está estável em 0,69%. O diferencial de rendimento entre a Itália e a Alemanha no mesmo trecho é de 109 pontos base (de 110).
"Os BTPs poderiam receber mais apoio se a presidente Christine Lagarde sublinhasse, como esperamos, que a política monetária acomodatícia continuará", comenta nota da Unicredit.
ALEMANHA, TAXAS NEGATIVAS MESMO POR 30 ANOS
A Alemanha atribuiu 1,23 mil milhões de euros no leilão de reabertura da obrigação a 30 anos com taxas a descer para -0,03% de 0,31%, e Portugal mil milhões em obrigações anuais, também neste caso com yields em baixa.
NA ÁREA DE NEGÓCIOS SETE BLUE CHIPS ACIMA DE +3%, INDÚSTRIA FUNCIONA
Todas as 40 blue chips do FTSEMIB estão em alta. Sete deles registraram ganhos de mais de +3% em sua melhor sessão dos últimos 4 meses.
Stellantis acelera (+3,6%). Carlos Tavares revelou que a holding está à frente do seu tempo para atingir o nível de redução de custos da fusão com a Peugeot mesmo que a escassez global de semicondutores que está a obrigar as montadoras a abrandar a produção, muito provavelmente se mantenha no próximo ano.
As demais indústrias estão concorrendo: Leonardo +3,76%, Pirelli +3,58%, Cnh Industrial +2,77%.
DIVIDENDOS E BUY BACK NOITE, RECUPERAÇÃO DE BANCOS. MPS EM ESCUDOS
Bem comprou os bancos aguardando a decisão, marcada para sexta-feira. o levantamento do limite imposto ao pagamento de dividendos bancários e recompra de ações na próxima sexta-feira. As Bigs avançam: Unicredit +3,6%, Intesa Sanpaolo +2,3%. Banco Bpm positivo (+2,5%) e, sobretudo, Mps (+6%): até à primeira semana de agosto, o Tesouro deverá apresentar a potenciais contrapartes uma proposta definitiva do projeto de privatizações. A Reuters, citando fontes próximas ao dossiê, afirma que o ministério estuda soluções para atender às condições estabelecidas pela Unicredit para uma possível aquisição
Apenas o Bper está em baixa. O banco chegou a um acordo preliminar com a Fundação MPS para encerrar os litígios relativos aos pedidos de indemnização de 3,8 mil milhões contra o pagamento de 150 milhões de euros e compromissos de valorização do património artístico do banco.
EFEITO DA CALTAGIRONE NO MEDIOBANCA
Mediobanca em destaque (+3,2%). Francesco Gaetano Caltagirone comprou, atingindo 2,9% do anterior 1%. Mas a posição pode chegar a 5% se forem incluídas opções de compra. Leonardo Del Vecchio e Caltagirone, juntos, detêm quase um quarto do capital do instituto, que tem 12,3% de participação de Generali (+ 2,1%).
A Unipol também está em alta (+4%), o melhor desempenho do dia.
STM SUPERSTAR NA TRILHA DA ASML
STM muito forte (+3,8%) na esteira do desempenho da Asml (+3%), um dos principais fornecedores de empresas de semicondutores, que melhorou sua orientação sobre as receitas de 2021 graças ao salto nos pedidos. As estimativas de melhoria da Asml “deixam claro que o gargalo na cadeia de suprimentos pode ser reduzido no curto prazo.
MAIRE BOUNCES, MEDIASET FLY
Fora do cabaz principal, Maire Tecnimont sobe de cabeça, +4,7%, após seis sessões em desvantagem.
Money on Do Value (+5%) depois de o Banco Nacional da Grécia ter dito que continua a negociar exclusivamente com um consórcio constituído pela empresa e Bain Capital e Fortress para a venda de NPLs.
A2A +1,4%. A multiutility encarregou a Rothschild de estudar uma eventual valorização dos ativos de distribuição de gás, geridos pela Unareti, mantendo ao mesmo tempo
O controle aqueles que se referem a Milão e Brescia.
Forte recuperação da Mediaset (+5,3%) após o recente destaque do dividendo extraordinário. Sobre as ações, a Berenberg elevou seu preço-alvo para 3,10 euros em relação aos 3 euros anteriores.
Avio +1,01% após a assinatura de um contrato de 118,8 milhões de euros que garante a evolução do lançador Vega além de 2025.
AIM, HOJE COMEÇOU O AUMENTO DA ULISSE BIOMED
Começa hoje na Aim a colocação das ações da Ulisse BioMed, empresa de biotecnologia que opera no setor da saúde e, em particular, no diagnóstico e na teranóstica (integração de um método de diagnóstico com uma intervenção terapêutica).
