Jean Pierre Mustier, o dinâmico CEO da Unicredit, quer avançar com o aumento de capital. Convocou para hoje uma reunião extraordinária do conselho de administração para os cumprimentos finais solicitados pela Consob e para o exame preliminar das contas que serão aprovadas definitivamente a 9 de Fevereiro.
Mas todas as expectativas são para quarta-feira, quando o Unicredit levantará a cortina sobre o preço do aumento de 13 bilhões de euros que Mustier pretende fechar rapidamente até fevereiro. Os analistas prevêem que as ações sejam oferecidas ao mercado com um desconto entre 30 e 40% no Terp, ou seja, sobre o preço teórico após o destaque do direito de opção, por um valor próximo dos 15 euros por ação.
O valor da recapitalização é impressionante mas todas as previsões da véspera são favoráveis e apontam para o sucesso da operação Unicredit, cujo aumento já está garantido por um sólido consórcio bancário que se encarregará das eventuais quotas não optadas.
O aumento modificará os saldos patrimoniais que se tornarão mais internacionais. A Capital Research, que já se tornou o primeiro acionista, deve subscrever proporcionalmente, assim como os árabes de Aabar e provavelmente as fundações de Turim e Verona, enquanto as fundações de Modena e Monte di Bologna devem sair.
Entretanto, o documento de apresentação relativo ao aumento dá conta de que o BCE solicitou à Unicredit “que apresente, até 28 de fevereiro de 2017, uma estratégia sobre o crédito com imparidade, suportada por um plano operacional para fazer face à questão do elevado nível de crédito deteriorado. Embora as ações subjacentes ao Plano Estratégico visem, entre outras coisas, mitigar as fragilidades do grupo Unicredit também apontadas pelo BCE na sequência do SREP 2016, à data do Documento de Registo existe o risco de as ações do Plano Estratégico não são capazes de abordar adequadamente as deficiências identificadas pelo BCE".
Já para o Consob, o aval para o documento cadastral elaborado pela Unicredit tendo em vista o aumento de capital chegou da Comissão na manhã desta segunda-feira. Este documento, ao todo de 1.049 páginas, juntamente com a nota informativa e sumária ainda não publicada, constituem o material disponibilizado aos acionistas e investidores para avaliação da oportunidade de subscrição do aumento de capital.
ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUE
No meio da manhã, as ações da Unicredit caíram 3,6%, tornando-se a pior ação do Ftse Mib.
