A Unicredit colocou com sucesso dois títulos em dólares no valor total de 2 bilhões de euros. As obrigações, explica o Banco, constituem a operação inaugural do novo programa global de 30 mil milhões de dólares Mtn e é uma operação inovadora para Itália, pois combina os formatos 144A e RegS, permitindo ao UniCredit colocar obrigações junto de instituições investidoras de todo o mundo.
A finalização do programa representa também “um passo importante na concretização do Transform 2019 – lê-se na nota do banco – e permite ao banco diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento e estabelecer gradualmente uma curva de referência em USD”.
Em detalhe, trata-se de um título de 1,25 bilhão de dólares com vencimento em 12 de abril de 2022 e um título de 750 milhões com vencimento em 12 de abril de 2027. Com base no processo de bookbuilding que contou com a participação de mais de 200 investidores institucionais distribuídos por todo o mundo com ordens totais superiores a 6 mil milhões, os títulos apresentam as seguintes características: para a obrigação a 5 anos, cupão a 3.750%, pagável semestralmente, com preço de emissão de 99.513% e para a obrigação a 10 anos, cupão de 4.625% , semestral com preço de emissão de 99.085%.
Graças à resposta muito positiva do mercado e dado o volume da carteira de pedidos, especifica a nota, a orientação de preço inicialmente definida foi reduzida para um spread final de 200 pontos base sobre o Tesouro dos EUA de 5 anos para o título de 5 anos e 240 pb em comparação com o Tesouro dos EUA de 10 anos para os 10 anos. A colocação foi realizada pelo UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura e Ubs como Joint Bookrunners.
