A Unicredit assinou acordos de alienação final para a venda de uma carteira italiana de empréstimos inadimplentes de € 17,7 bilhões para Pimco e Fortress.
Assim foi comunicado pelo Banco, especificando que a operação ficará concluída com a emissão de títulos ABS, prevista para o final de julho de 2017, condicionada à conclusão do registo dos veículos de titularização junto do Banco de Itália e à assinatura do documentos de securitização.
A Unicredit avaliará a possível atribuição de rating público às senior e mezzanine notes emitidas no âmbito da securitização e venda da participação remanescente da Unicredit, para deter menos de 20%.
Como parte desse processo, a Unicredit solicitará aprovação regulatória relacionada à “Transferência de Risco Significativo” que aumentaria o índice CET1 totalmente carregado da Unicredit em cerca de +10 bps, com base nas estimativas do Grupo.
Além disso, conforme mencionado durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2017, estima-se um impacto negativo de cerca de -40 bps devido à prociclicidade e modelos.
