UBI Banca lança nova obrigação hipotecária no montante máximo de 500 milhões de euros. Os títulos são garantidos e têm vencimento em setembro de 2025.
No que diz respeito ao rendimento, o guidance inicial prevê um spread de 80 pontos base acima da taxa midswap.
Espera-se que o título seja classificado como Aa3 pela Moody's e AA pela Dbrs. A operação de coleta de pedidos está em andamento e a precificação é esperada durante o dia.
O instituto confiou a colocação do título a um pool de bancos internacionais formado por Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Ubi Banca e UniCredit.
Ao final da manhã, a ação Ubi Banca em Bolsa subia 1,56%, para 2,339 euros.
