Em poucas horas, os banqueiros do Fed iniciarão o esperado "conclave" de final de ano que levará ao primeiro aumento de juros nos EUA desde 2006. E os mercados estão lutando com os efeitos dos movimentos, embora já descontados, de Janet Yellen e associados . Enquanto isso, a Piazza Affari se prepara para acompanhar o duelo no encontro Telecom entre a Vivendi e as gestoras dos fundos.
Acima de tudo, cresce a volatilidade do preço do petróleo, protagonista de emocionantes altos e baixos. Em Nova York, o WTI americano subiu para 36,60 dólares o barril à noite, depois de cair 3%, para 34,5 dólares. O Brent, cotado a 37,92 dólares (-1,6%), caiu para o mínimo de 36,4 dólares. O petróleo de ambos os tipos caiu cerca de 11% na semana passada.
Como resultado, o final foi ascendente para os estoques de petróleo: Exxon +2,3%, Chevron +3,3%. À tarde, na Piazza Affari, a Eni havia perdido 2,9%, Tenaris -2,3%, Saipem -1,9%. A recuperação favoreceu o fechamento positivo de Wall Street: o Dow Jones subiu 0,6%, S&P +0,5%, Nasdaq +0,38%.
UM FUNDO LUCRO FALHA EM NOVA YORK, O YUAN AINDA EM BAIXO
A falência do Third Avenue, fundo especializado em junk bonds, elevou a adrenalina dos mercados: isso não acontecia desde 2008.
Na Ásia, além da volatilidade do petróleo bruto, há mais uma queda da paridade do yuan, que caiu pelo oitavo dia consecutivo, agora no menor nível desde 2010: Pequim, diante da perspectiva de fortalecimento do dólar, pretende reduzir sua dependência da moeda norte-americana em benefício do euro e do iene, movimento que alimenta as suspeitas de uma possível desvalorização competitiva.
A Bolsa de Valores de Tóquio começa a fechar em queda de 1,68% nesta manhã. Os mercados chineses, por outro lado, subiram moderadamente: Hong Kong +0,2%, Xangai +0,2%. Seul positivo (+0,2%).
Apesar das expectativas de alta de juros, o dólar, em vez de se fortalecer, caiu significativamente, com o euro subindo esta manhã para 1,101, de 1,098 no fechamento de sexta-feira.
BLACK SEGUNDA-FEIRA PARA LOCAIS DE NEGÓCIOS (-2,4%)
O fraco mix de petróleo/euro forte contribuiu para uma sessão difícil para as bolsas europeias, que fecharam em forte baixa ontem. O índice Milan FtseMib perdeu 2,4%, a Bolsa de Valores de Paris caiu 1,6%, Frankfurt -1,9%. Todos os índices setoriais fecharam em queda, com as maiores perdas nos setores de Matérias-Primas (-3,3%), Petróleo (-2,2%) e Automotivo (-2,6%).
Os rendimentos dos títulos do governo subiram: a taxa BTP de 1,62 anos subiu para 1,53%, de 105 na noite de sexta-feira. O spread com o Bund é de XNUMX pontos.
TELECOM, BOLLORE FORTALECE AGUARDA O ENCONTRO
Um dia de fortes tensões para a Telecom Italia, que fechou com a ação ordinária em queda de 1% após altas expressivas pela manhã. Por outro lado, a poupança perdeu 10%. Na sexta-feira a primeira acionista, a Vivendi, detentora de 20% do capital, anunciou que na assembleia de hoje não votará a favor da conversão de ações de poupança em ações ordinárias, inviabilizando a aprovação da operação.
Enquanto isso, conselheiros procuradores sugeriram que os fundos votassem contra a proposta de Videndi de pedir quatro representantes para o conselho. Não está excluído que haverá um confronto no tabuleiro antes do prazo final de abril de 2017.
A empresa francesa anunciou entretanto que reforçou a sua posição com a compra de 56 milhões de ações ordinárias (equivalente a 0,4%). De acordo com as últimas comunicações, a Telecom recebeu subscrições para a assembleia de 55,6438% do capital social.
CAPITAMBO FIAT. BAQUE REGISTRO DE PININFARINA
Fortemente atingida pela Fiat Chrysler (-5%), pior ação do setor automotivo na Europa. A queda foi desencadeada pela notícia (fonte Fiom CGIL) de um novo fundo de redundância na fábrica da Maserati em Grugliasco, com a previsão de reduzir pela metade a produção nos primeiros dois meses de 2016. Sergio Marchionne disse que "dentro de 2 a 3 anos " Alfa pode voltar a correr na F1. Enquanto isso, o processo de listagem da Ferrari na Piazza Affari foi concluído em 4 de janeiro.
A empresa concluiu as contagens necessárias para determinar o número de ações ordinárias da Ferrari que serão atribuídas aos detentores de seus títulos conversíveis com vencimento em 2016: o número de ações ordinárias subjacentes a $ 100 de títulos conversíveis era igual a 7,7369.
As perdas da Volkswagen (-4,2%) e da Peugeot (-2,9%) também foram pesadas. A Pininfarina entra em colapso (-68%) após o anúncio da venda da empresa ao grupo indiano Mahindra & Mahindra, que lançará uma oferta pública de ações no free float a 1,1 euro por ação. Na sexta-feira, a ação havia fechado em 4,2 euros.
Mas ontem também foi um dia difícil para outras ações industriais. A StM perdeu 3,2% no dia do dividendo trimestral, equivalente a 0,10 dólares (0,09 euros) por ação, num total de 0,40 dólares (cerca de 0,366 euros) por ano. O rendimento bruto é igual a 5,9%. O grupo ítalo-francês anunciou ontem um acordo com a Semtech, fornecedora líder de semicondutores analógicos e de sinais mistos, para o desenvolvimento de aplicações de Internet das Coisas (IoT) por operadoras de redes móveis.
Finmeccanica -3,3%. Queda forte para Buzzi (-4,5%). Enel cai (-3,2%) junto com as concessionárias. A exceção é A2A (+1,7%). O ICBPI aumentou o preço-alvo da ação de 1,28 para 1,66 euros, confirmando a recomendação de compra. O Banca Imi então confirmou a recomendação de adição e o preço-alvo em 1,52 euros, explicando que espera um resultado final positivo do caso vinculado à oferta pela Lgh.
BANCOS AINDA SOB FOGO. TODOS OS MPS VALE 3,5 BILHÕES
A crise de confiança nos bancos italianos não diminui. Mais uma vez se destaca a queda de Monte Paschi (-4,1%, capitalização total de 3,5 bilhões) para novos mínimos históricos, eliminando a tentativa de recuperação da manhã favorecida pelo julgamento da Esane, que reiterou a recomendação Outperform, arquivando o preço-alvo para 2,40 euros de 2,60 euros com uma valorização teórica da cotação superior a 100%. O desempenho desde o início de 2015 é de -40%.
Popolare di Sondrio (-5,37%) e Banca Carige (-5,36%) tiveram pior desempenho. Dia difícil também para a Unicrédito (-3,2%). Pop.Emilia perde 2,1%, Banco Popolare -2,8%. Dano químico limite (-1,8%). Entre as seguradoras, a Generali caiu 2,6%, a UnipolSai -2,9%.
Na gestão de ativos, a Anima (-2,4%) e a Azimut (-3,2%) foram fracas, anunciando o acordo para adquirir a totalidade do capital da australiana Ri Toowoomba (Rit) através da sua subsidiária australiana Az Next Generation Advisory por cerca de 7,5 milhões de dólares australianos , cerca de 4,9 milhões de euros.
De acordo com relatórios do Financial Times, o Banco Central da Irlanda está prestes a lançar uma vasta investigação sobre as atividades de gestão de ativos domiciliadas em seu território. Um porta-voz do regulador irlandês disse ao jornal que o inquérito incidiria sobre comissões e custos cobrados pelas empresas aos clientes.
