Technogym organiza o IPO na Piazza Affari. A fabricante de equipamentos esportivos e de lazer fundada em 1983 em Cesena por Nerio Alessandri escolheu Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs como coordenador global para acompanhá-la no processo de listagem na Bolsa de Valores de Milão, previsto para o final do ano. O papel de assessor da família Alessandri no processo seria desempenhado pelo banqueiro Cláudio Costamagna.
A empresa teria como objetivo uma avaliação igual a pelo menos 10 vezes o Ebitda, ou seja, um valor ligeiramente inferior ao 700 milhões. A Technogym fechou 2014 com um aumento de 13% no volume de negócios, para 466 milhões, e um aumento do Ebitda de 77%, para 64,8 milhões. A posição financeira líquida situou-se em 57,2 milhões de euros, uma melhoria face aos 87 milhões de 2013.
A Technogym é atualmente controlada por 60% pelos irmãos Nerio e Pierluigi Alessandri e 40% pelo fundo Arle Capital Partners. É provável que a operação se concretize com um IPO, uma oferta pública de venda e troca. Dois fatores impulsionariam o projeto de listagem: o desejo de crescer ainda mais nos mercados estrangeiros com os recursos do IPO e a decisão da empresa de private equity Arle Capital Partners de vender sua participação.
Enquanto isso, ainda no mercado de IPO, aeroporto de Bolonha apresentou um pedido de admissão à Borsa Italiana para a cotação de ações ordinárias no MTA, visando o segmento Star.
