Gpi coloca 30 milhões de títulos
A colocação visa apoiar os planos de crescimento do grupo - Cassa Depositi e Prestiti participou como investidor âncora com 20 milhões
FCA-PSA, a assinatura do casamento está chegando. Chuva de recordes na Bolsa
Hoje última reunião do Conselho de Supervisão da Peugeot para o sinal verde para casar com a FCA - Da Ásia e Europa à Piazza Affari, as bolsas de valores coletam recorde após recorde, pressionando os títulos
Intesa lança seu primeiro título de sustentabilidade
A procura ultrapassou os 3,5 mil milhões de euros e no final o Banco vendeu obrigações por 750 milhões de euros - As obrigações têm um cupão fixo de 0,75% e uma maturidade de 5 anos.
Rai lança título de cupom fixo de 300 milhões
Os títulos são do tipo sênior sem garantia e têm vencimento de cinco anos - o rating da Moody's sobre Rai é Baa3, com perspectiva negativa
Tip fecha emissão de 300 milhões de títulos
As obrigações têm uma maturidade de cinco anos e o preço de emissão foi fixado em 99,421€, com um cupão anual fixo de 2,5%.
Novas nuvens sobre tarifas EUA-China e confronto GM-Fca
A frieza entre EUA e China volta para Hong Kong, mas o caminho para um acordo sobre as tarifas continua aberto mesmo que os tempos se alonguem - GM acusa FCA de ter subornado sindicalistas, mas Lingotto responde: "Tentativa desesperada...
Contas correntes, ações, títulos: 30% dos italianos não os conhecem
O Relatório Consob sobre as escolhas de investimento das famílias italianas confirma o baixo nível de conhecimento e alfabetização financeira do país, o que exige um claro salto na qualidade das iniciativas educacionais
Rai: bônus de 300 milhões a caminho
As obrigações serão lançadas no mercado até ao final do ano e terão uma maturidade de 5 anos - Ainda não está claro o objetivo da emissão, mas as hipóteses não faltam
Banco Bpm colocou obrigação de 500 milhões
As obrigações, reservadas a investidores institucionais, têm uma maturidade de 5 anos e três meses e pagam um cupão fixo de 1,75%.
Credem lança meio bilhão de títulos
O título paga um cupom de 1,5%, tem prazo de 6 anos e é sênior não preferencial
Intesa lança bônus de 1 bilhão com a Elite
O banco lançou uma operação de emissão de obrigações por PME dirigida a investidores institucionais. Grupo Illiria, Sigma e Grupo Cidadãos da Ordem no programa
Ubi Banca coloca títulos no valor de meio bilhão
A obrigação tem uma taxa fixa de 1,625% e tem uma maturidade de cinco anos e meio e é uma referência sénior não preferencial
Título em dólar: a emissão é um sucesso
O Ministério da Economia e Finanças anunciou os resultados da colocação de obrigações a 5, 10 e 30 anos
Tesouro: primeiro título em dólar após 9 anos
Ministério pode lançar nova emissão multitranche denominada em dólares - Últimos títulos da Via XX Settembre em dólares datados de setembro de 2010
Banco Bpm coloca 350 milhões de obrigações subordinadas
O título tem vencimento de 10 anos e paga cupom fixo de 4,25% nos primeiros 5 anos - Caso a instituição não exerça a opção de reembolso antecipado, o cupom aumentará 467,2 bps
Generali: recompra de títulos, aqui estão os resultados
Leo anuncia resultados finais do lançamento de títulos verdes e recompra de três séries de notas subordinadas com data de primeira chamada em 2022
Unicredit lança título subordinado de 10 anos
O título Tier 2 é reembolsável após cinco anos - As indicações iniciais de preço para a emissão de referência são 265 pontos base acima do midswap
Bond, a corrida continua: dois sinais perturbadores
Pela primeira vez desde a década de 70, o rendimento dos T-bonds de trinta anos está abaixo de 1% e a curva de títulos dos EUA se inverteu: todos os sinais de desaceleração econômica - Os bancos centrais entrarão em ação? Enquanto isso, o Wal-Mart voa
Ouro, Oscar dos investimentos. A crise desacelera o BTP
O metal precioso atinge o maior nível em 6 anos - A tensão nas taxas de juros e moedas esfria, mas os EUA confirmam a proibição da Huawei - Alemanha pressiona o acelerador de títulos verdes - Abertura mista dos mercados asiáticos
A Ásia permite que os mercados de ações respirem. Mas o spread sobe com ar de crise
A pressão sobre as listas de preços europeias diminui e Milão dribla as tensões políticas italianas - Tóquio acumula BTPs: compras recordes em junho - Petrolíferas correm, Tod's e Datalogic desaceleram
Cdp, Panda bond: sucesso da primeira emissão de 130 milhões
A emissão, destinada a financiar o crescimento das empresas italianas constituídas na China, é uma emissão de taxa fixa, não subordinada e não garantida, tem uma maturidade de três anos (agosto de 2022) e prevê um cupão anual de 4,50%.
Chegam os Minibonds Trentino para 9 PMEs da Finint SGR
As obrigações têm um valor total de 10,2 milhões de euros, valor que inclui várias obrigações de montantes entre 0,5 e 1,6 milhões consoante as necessidades financeiras dos emitentes
Cdp: tudo pronto para títulos Panda
Tanto o OK do Banco Popular da China quanto a classificação AAA da agência China Chengxin International chegaram
Terna coloca bônus de 500 milhões em 6 anos: demanda em alta
Pedidos ultrapassaram 1,8 bilhão - Contra a orientação inicial de 70 pontos-base acima do midswap, o rendimento foi fixado em 45 acima da taxa de referência
MPs coloca título subordinado de 300 milhões a 10,5%
Boa demanda por títulos Tier 2: oferta dobrou - O título tem taxa fixa e prazo de 10 anos
Fineco: BlackRock sobe para 10% e se torna o primeiro acionista
Coincidindo com a saída da Unicredit, a gigante americana reforça a sua posição na Fineco, que lança um título perpétuo de 300 milhões a 5,8%
Próximos títulos de panda: aqui está o que são e como funcionam
O ministro da Economia, Giovanni Tria, anunciou que em poucos dias "serão emitidos 150 milhões de títulos Panda" - O que são, quem pode participar, mas acima de tudo por que são chamados assim? Aqui está tudo o que você precisa saber
Efeito Grécia sobre títulos, mas Deutsche Bank pesa sobre os bancos na Bolsa
Após o rali grego, o rendimento do BTP de 3,3 anos cai, mas na Piazza Affari muitos bancos prometem -Mps contra a tendência (+XNUMX%) - Pirelli rainha do mercado de ações à frente da Juve e das empresas de petróleo
Ubi: pedido maxi para o título de 300 milhões de 10 anos
A demanda superou a oferta em mais de 4 vezes - O preço de emissão do título é de 99,613% e o cupom fixo é de 4.375%
Os títulos bancários estão esgotados, esperando o corte nas taxas dos EUA
Na Piazza Affari - ontem a sexta alta consecutiva no mercado de ações - há cada vez mais febre pelos títulos bancários: boom no Ubi subordinado - Mps em órbita (+17%) - Os dados sobre o emprego nos EUA podem levar o Fed a quebrar o…
Fondo Trentino Alto Adige assina minibonds: arranjador Finint
O minibond foi emitido pela Cristoforetti Servizi Energia e o Fundo Estratégico Trentino-Alto Adige, administrado pela Finint Investments, o subscreveu
Ubi Banca lança 20 milhões de títulos sociais
0,50% do valor nominal dos títulos será utilizado para a implementação do projeto "Rodada Virtual" do departamento de Geriatria do hospital Casa Sollievo della Sofferenza que permitirá a ativação de ferramentas digitais inovadoras para apoiar idosos hospitalizados e …
Trump gostaria de Draghi. Petróleo dispara, caça a títulos
O camaleônico presidente dos EUA ataca Powell e exclama: "Eu gostaria de ter Draghi" - O colapso das ações faz o preço do petróleo disparar - Chuva de títulos corporativos
Unicrédito: obrigações de 750 milhões a mais de 6 anos estão a caminho
O título é do tipo sênior não preferencial - A indicação inicial do preço está na área de 125 pontos base de spread na taxa midswap
Cogne Acciai Speciali lança minibonds: Cdp assina, Banca Finint organiza
O grupo siderúrgico Aosta Valley emitiu um minibond de 15 milhões. 10 subscritos pelo CDP, 5 pelo Iccrea e outros investidores
Cdp: obrigações de retalho compradas por 104 mil italianos
Dada a forte procura, que ultrapassou os 4 mil milhões, o valor das obrigações foi aumentado de 1 para 1,5 mil milhões - As obrigações têm cupão misto
Unicrédito: super demanda pelo título de 1,25 bilhão
É um título preferencial sênior com vencimento de seis anos resgatável após cinco, o primeiro desse tipo para um banco europeu
Banco Bpm, colocou meio bilião de obrigações
A operação teve boa procura, tanto em Itália como no estrangeiro, num total de cerca de 90 investidores envolvidos.
Ubi coloca 500 milhões de títulos seniores
Trata-se de uma emissão de referência com maturidade de cinco anos e taxa fixa - O cupão, igual a 2,625%, vence postecipadamente em 20 de junho de cada ano
Taxas reais negativas e risco de crédito crescente confundem os investidores
Segundo o gerente de títulos da Kairos, é cada vez mais difícil navegar em um mercado que lembra Troisi e que parece destinado a permanecer doente crônico: é por isso
Trump abre na Huawei, bolsas e petróleo tentam subir, corrida por títulos
Em maio, a Piazza Affari perdeu mais de 9%, mas hoje tenta se recuperar junto com as outras Bolsas de Valores na onda do tuíte dovish de Trump sobre a Huawei
Enel refinancia títulos híbridos
A transação inclui uma oferta de troca voluntária não vinculativa para a recompra dos títulos híbridos com vencimento em 2075 e 2074
Campari coloca títulos de 5 anos no valor de 150 milhões
A emissão da obrigação sem notação, com uma maturidade de cinco anos, foi bem recebida pelos investidores institucionais italianos e estrangeiros
FS emitirá 1,7 bilhão de títulos para comprar novos trens
As emissões serão reservadas para investidores institucionais - O dinheiro será usado para trens regionais e de alta velocidade
Banco Bpm, o bônus perpétuo fecha em 8,75% para os seis meses
A emissão de títulos Adicionais de Nível 1 foi encerrada. Os títulos podem ser recolhidos a partir de 18 de junho de 2024
Saudi Aramco, demanda recorde pelo título: 85 bilhões
Com livros ainda em aberto, pedidos já superam meta de arrecadação em 8 vezes e meia
Telecom Italia lança títulos de referência de 6 anos
A obrigação é do tipo sénior não garantida e o objetivo de financiamento é de pelo menos 500 milhões de euros - As primeiras indicações de rendimento estão na área de 3,375%
Terna e Ubi lançam 2 green bonds de 500 milhões
Prazos de sete e cinco anos - A procura do título colocado pela empresa gestora da rede eléctrica excedeu em cerca de sete vezes a oferta - A emissão do Banco vai refinanciar uma carteira selecionada de project finance…
Cdp-Banca Finint: primeiro título de 50 milhões para PMEs
A obrigação insere-se num plano de emissão de 500 milhões de euros para apoiar a internacionalização das empresas italianas - A obrigação foi subscrita pelo CDP e Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale a 90% - Finint…
Brexit, sem chuva. A OCDE derrota a Itália. EUA e China recomeçam
A Europa marca o tempo, mas os dois verdadeiros motores da economia mundial, os EUA e a China, voltam a todo vapor - Chuva de não de Westminster sobre o Brexit - A OCDE vê a Itália em recessão e rejeita as medidas simbólicas do…
Unicredit lança títulos subordinados de US$ 1,25 bilhão
Os títulos têm prazo de 15 anos - A demanda chegou a 2,5 bilhões, com pedidos de mais de 100 investidores institucionais em todo o mundo
O Fed apóia os títulos, reinicia o petróleo, serviços públicos ok
A intenção do Fed de comprar títulos em uma chave anti-recessão alimenta a corrida por títulos
Títulos abaixo de zero: boom. Brexit em risco. Apple não convence
A corrida por títulos de rendimento negativo é uma tentativa de se opor à japonização da economia após as últimas estimativas do Fed - Brexit cada vez mais na balança após o downsizing de maio - a reviravolta da Apple não aquece o…
Banca Imi lança dois novos títulos em dólar
A primeira obrigação tem um cupão crescente, com maturidade em 2023, e paga um cupão anual fixo crescente bruto - Já a segunda tem uma taxa mista e tem uma duração de 10 anos
CDP coloca 750 milhões em obrigações sociais para construção de escolas
A caução, também vocacionada para a reabilitação urbana com enfoque na segurança, tem uma duração de 7 anos, com um cupão anual de 2,125% e um preço de 99,288% - A procura mais do que duplicou a oferta
Unicrédito coloca títulos perpétuos por um bilhão: maxi demanda
A demanda quase chegou a cinco bilhões, com mais de 300 investidores institucionais interessados - O cupom foi fixado em 7,50% até junho de 2026
Banco Bpm fecha colocação de obrigações com sucesso
O banco concluiu com sucesso a colocação da emissão preferencial sénior sem garantia - 150 investidores envolvidos e uma carteira de encomendas total de mais de 1,3 mil milhões de euros.
Ubi Banca: 20 milhões de obrigações sociais para o VIDAS
0,50% do valor nominal dos títulos será usado para apoiar o projeto "Casa Sollievo Bimbi", o primeiro hospício pediátrico da Lombardia. O VIDAS comunicará os resultados obtidos, medidos com base em indicadores específicos. O SROI ex ante do projeto é…
UBI coloca obrigações subordinadas a 10 anos
A obrigação Tier 2 tem opção de reembolso 5 anos após a emissão, tem um valor total de 500 milhões de euros e garante um cupão fixo de 5,875% - A procura, proveniente de cerca de 75 investidores, atingiu um rácio de cobertura igual…
Snam lança meio bilhão de "Bônus de Ação Climática".
Este é o primeiro título deste tipo na Europa: o objetivo é financiar ou refinanciar tanto os investimentos verdes (biometano e eficiência energética) quanto aqueles que melhoram o impacto ambiental
Ubi coloca com sucesso 500 milhões de títulos
O título tem uma maturidade de 6 e 7 anos - A operação foi precificada com um cupão de 1% pagável postecipadamente em 25 de setembro de cada ano
Ubi Banca lança 500 milhões de obrigações hipotecárias
Os títulos são garantidos e o vencimento está definido para setembro de 2025 - Precificação esperada hoje
Unicredit lança título subordinado de 10 anos
A Unicredit lançou uma obrigação subordinada Tier2 em euros com maturidade a 10 anos (20 de fevereiro de 2029). O título não será cobrável antes de 5 anos e tem um valor de referência, ou seja, no valor de pelo menos meio bilhão de euros. Quanto tempo…
Apple anima mercados, mas Brexit os deprime
Apple arquiva o aviso de lucro e apresenta contas acima do esperado: o mercado pós-bolsa recompensa (+6%) - Enquanto espera pelo Fed, ainda é febre de títulos - No entanto, o risco de um Brexit difícil retorna e a libra começa a subir de novo...
Fineco líder em ações, Banca IMI em títulos: ranking Assosim
Finecobank mais uma vez primeiro entre os intermediários da Piazza Affari para transações no mercado de ações: Banca IMI em segundo lugar, enquanto o terceiro lugar é compartilhado por IwBank e Banca Akros - Banca IMI vence em títulos à frente de Banca…
Brexit e tarifas estão atrasando os mercados, mas há uma corrida por títulos
O desconhecido Brexit e o das tarifas, juntamente com a paralisação da administração dos EUA, mantêm as bolsas na corda bamba, mas à espera das palavras de Draghi depois da diretoria do BCE há uma corrida aos títulos do governo - o boom da IBM nos EUA...
Deputados lançam título de 1 bilhão: boom de pedidos
Um ano após a última emissão, Mps recolhe encomendas de mais de 2,3 mil milhões de euros para o título com vencimento em 2024 - Tria sobre Mps, Carige e Popolare di Bari: "Nenhum destes casos pode implicar uma crise sistémica"
Corrida às obrigações espanholas: pedidos de 50 mil milhões de euros
Perante as incertezas das bolsas e o desconhecido Brexit, os capitais dirigem-se para o mercado obrigacionista da Zona Euro, também face à prudência demonstrada pelo BCE na normalização da política monetária, que será hoje discutida pela Direcção…
Generali lança 500 milhões de títulos subordinados: é boom
Pedidos superam 13 vezes o valor ofertado - Rendimento final de 3,875%, o menor já pago pelo grupo em emissão subordinada
Terna lança 250 milhões de títulos verdes
As obrigações, que têm um prazo original de 5 anos, pagarão um cupão de 1,000%, com um spread de 90 pontos base sobre o midswap e um rendimento de 1,05% - O produto líquido da emissão será utilizado…
Unicredit emite dois títulos de 3 anos por 3 bilhões de dólares
A primeira é de taxa fixa e tem um valor de 2,5 mil milhões de dólares, a segunda é de taxa variável e tem um valor de 500 milhões.
Tim coloca títulos de 5 anos por 1,25 bilhão
A emissão, com vencimento a 11 de abril de 2024, tem uma yield de 4,125%, inferior ao custo médio da dívida do grupo (4,4%) e 387,6 pontos base acima da taxa de referência