A Cogne Acciai Speciali, empresa que atua na produção e distribuição de produtos longos de aço inoxidável, emitiu un mini-obrigações de 15 milhões de euros. O minibond foi subscrito por 10 milhões por Cassa Depositi e Prestiti, investidor âncora da transação, e os restantes 5 milhões do Iccrea Banca Impresa (o banco corporativo do Iccrea Cooperative Banking Group) e, em menor escala, de outros investidores.
“O Minibond – lê-se em nota – será cotado no ExtraMOT Pro da Borsa Italiana, segmento dedicado à cotação de títulos destinados a investidores institucionais. A transação, reservada exclusivamente a investidores profissionais, tem a duração de 7 anos (até junho de 2026) com reembolso amortizando a partir de dezembro de 2021 e cupom anual de 3,5%”.
Os recursos provenientes da colocação, explica a Cogne Acciai Speciali, serão aplicados em investimentos relativos à prevenção da poluição do ar e em intervenções de "apoio ao crescimento".
A Banca Finint e a ADB Corporate Advisory atuaram, respectivamente, como organizador e consultor da transação.
O grupo Cogne Acciai Speciali, presidido por Giuseppe Marzorati, emprega mais de 1.400 pessoas, com atividades relacionadas de pelo menos outras 400 pessoas. O Grupo Cogne fechou 2018 com mais de 600 milhões de euros em receitas, um ebitda de 60,4 milhões de euros e uma dívida financeira líquida de 85,4 milhões.
