Wall Street tentou, mas não conseguiu. Na última hora de negociação, a recuperação dos índices após as quedas dos dias anteriores virou fumaça. O Nasdaq, em particular. A avalanche de títulos recompensada pelos encerramentos do ano pandémico foi transmitida. Peloton entra em colapso (-24%), o Technogym of America, depois que a CNBC escreveu que a demanda por bicicletas para fiação está diminuindo, então a alta administração decidiu reduzir a produção. Uma postagem do CEO John Foley apareceu no site da empresa à noite, contestando os rumores, não totalmente, e fornecendo algumas indicações sobre as contas para o final de 2021.
Mais significativo ainda é o colapso da Netflix após a Bolsa (-20%) após anunciar que não são esperados mais de dois milhões de novos assinantes para o primeiro trimestre, metade do que já se previa.
As bolsas dos EUA mudaram de rumo, mas ainda não escolheram os novos campeões, como demonstra a queda final do índice S&P 500: os ventos da guerra se aproximam da Ucrânia, os novos pedidos semanais de desemprego estão aumentando (286 contra 231) . Mesmo a relativa calma dos títulos, a principal causa das quedas, não entusiasma os compradores.
As ações da Ásia-Pacífico caíram esta manhã devido à reviravolta em Wall Street na noite passada, a segunda consecutiva. Nikkei de Tóquio -1,4% (-2,6% na semana). No Japão, a inflação acelerou em dezembro, mas +0,8% no comparativo anual é menor do que os economistas esperavam. Hang Seng de Hong Kong -0,3% (+1,7% na semana), CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen -0,9% (+1,3%). Kospi de Seul -1,5% (-3,4%). Sydney S&P ASX 200 -2% (-3%). Entre as piores bolsas do mundo esta semana, a da Índia: a BSE Sensex perde 0,8%, se não recuperar, o saldo semanal é de -3,7%. Entre as melhores está a do Brasil: Ibovespa +3,3%.
Em uma hora, o Nasdaq perdeu generosos 3%. O Dow Jones também caiu +0,89%. S&P -1,10%. Os futuros da Nasdaq perderam 0,8% esta manhã. Futuro do índice EuroStoxx 50 -1%. A Nota do Tesouro de 1,77 anos se fortaleceu nas últimas horas: está em 1,83% esta manhã, ante XNUMX% ontem. O mercado está começando a considerar uma desaceleração do crescimento causada pelo próximo aperto monetário.
FRANÇA AUMENTA, PETRÓLEO E GÁS EM BAIXO. BITCOIN COLAPSA
Moedas seguras, como o iene e o franco suíço, se fortaleceram. O dólar australiano e a lira turca estão em baixa. Euro Dólar moveu-se ligeiramente. Bitcoin caiu 7%, abaixo de US$ 39 pela primeira vez desde junho.
Petróleo Brent e WTI caem 2% após a liberação dos estoques de petróleo dos EUA. A chegada de mais navios de gás liquefeito à Europa vem deprimindo os preços holandeses do gás há alguns dias.
LAGARDE INSISTE: NENHUMA TAXA AUMENTA
Silêncio, o BCE fala. Christine Lagarde lançou ontem uma forte defesa da resposta ao aumento da inflação, alertando que os mercados não devem esperar uma abordagem semelhante à do Fed, porque a situação não o justifica. Lagarde apontou para uma inflação mais baixa, confirmada em 5% em dezembro, e uma recuperação mais fraca. Embora isso possa ser verdade, os mercados precificaram a possibilidade de uma reversão de tendência semelhante à que vimos nos EUA e no Reino Unido, com um aumento de dez pontos base esperado em outubro. Com isso, o presidente descartou uma mudança na política monetária no curto prazo. É difícil entender se os investidores cumprirão a palavra do banco central: com o título alemão de 2019 anos entrando em território positivo na quarta-feira pela primeira vez desde meados de XNUMX, um roteiro já visto nos EUA parece estar se desenrolando.
MAS A INFLAÇÃO DA UE PASSA 5 PONTOS ACIMA DO BUND
Os dados definitivos sobre a inflação na Europa confirmaram as previsões: o crescimento em dezembro foi de +5% ano a ano.
Nesse contexto, os rendimentos dos títulos do governo parecem ter pouco movimento. O Bund alemão de 0,03 anos caiu para território negativo em -10%. O secundário italiano fechou a verde, com taxas ligeiramente decrescentes: o BTP a 1,30 anos registou +0,07%, enquanto o Bund -136%, para um diferencial de 132 pontos base. Espalhe em XNUMX pontos.
A ata mostra que em 18 de dezembro dos 25 diretores votaram contra a hipótese de estender o Qe para compensar o fim das compras de Pepp.
A agência de classificação Fitch se posicionou a favor dos argumentos do BCE. O BCE, escreve ele, não seguirá o Federal Reserve no caminho dos aumentos das taxas de juros nos próximos dois anos, enquanto um aumento pode ser possível em 2024.
RECUPERAÇÕES DE LOCAIS DE NEGÓCIOS: +0,73%
A Piazza Affari teve valorização de 0,73%, para 27.570 pontos. Nos primeiros 10 meses de 2021, foram ativados quase 6 milhões de novos contratos de trabalho no setor privado, com um aumento de 20% face ao período homólogo de 2020. É este o retrato traçado pelo INPS no Observatório da precariedade.
No resto da Europa, Frankfurt valorizou 0,64%, juntamente com Madrid (+0,46%), Amesterdão (+0,74%) e Paris (+0,3%).
UNILEVER DESISTE DA GSK: £ 50 BILHÕES NÃO É SUFICIENTE
Unilever -0,54% depois de abandonar os planos de adquirir a divisão de saúde do consumidor da GlaxoSmithKline, não pretendendo aumentar ainda mais a oferta de £ 50 milhões.
GENERALI DIVIDE CONSOB: SAVONA CONTRA "IL VECCHIO"
O caso Generali (+0,93%), de agora até a reunião de abril, está destinado todos os dias a reservar surpresas, polêmicas e escaramuças, antes da guerra travada. Ontem foi a vez da Consob, que ainda não respondeu a uma série de perguntas feitas pelos advogados de Caltagirone. Em dias recentes o papel abriu a frente com um artigo intitulado “Não só Generali. Assim Savona mantém Consob como refém”. O presidente da Comissão reagiu da seguinte forma através do Twitter: “Não tendo tempo para responder aos amigos que se solidarizam comigo, queria que as pessoas soubessem que não sou eu que mantenho o Consob sob controle, mas é o velho Consob que mantém o Savona sob controle. verificar. A eterna luta entre conservação e inovação na qual está em jogo o futuro da Itália está em andamento”. Em suma, o corpo de controle está mais dividido do que nunca.
Neste clima, os cinco comissários continuarão a discussão hoje. Mas, dadas as premissas, espera-se que a recomendação do Consob, quando sair, mude pouco em relação à minuta de "lembrete" divulgada em 2 de dezembro, contendo uma série de apostas aos proponentes das "listas do BoD". Paletti que Generali já respeitava ou entretanto adaptou. Por outro lado, o painel não abordará a questão de Caltagirone sobre a legitimidade do empréstimo de títulos feito pelo Mediobanca para aumentar os direitos de voto da Generali de 13% para 17,2%, aguardando informações adicionais vindas dos escritórios.
TELECOM COMEÇA DE NOVO, ESPERANDO LABRIOLA
As compras de telecomunicações voltam a Piazza Affari, +3,34%, após as perdas recentes. Outras ações sacrificadas nas últimas sessões se recuperaram: Nexi +1,7%, Amplifon +1,6% e Recordati +1,5%.
OS DIVIDENDOS PROVISÓRIOS CHOQUEM A ENEL
Os serviços públicos estão aumentando, começando com a Enel, +2,82%, aguardando medidas do governo para enfrentar os aumentos dos preços da energia e controlar as contas. Na segunda-feira é esperado o destaque do dividendo intermediário de 2022. A2a +2,18%; Hera +1,68%; Terna +1,88%.
STELLANTIS: OS CHINESES EM BAIXO, OS PEUGEOTS EM ALTA
Acaba de comemorar o primeiro aniversário, a Stellantis (-1%) vê-se a gerir mais um passo para a desvinculação do parceiro chinês Dongfeng por 665 milhões de euros. A participação do sócio asiático diminuirá, em vista da saída definitiva, para 3,3%. A identidade dos compradores nunca foi revelada, mas o acordo de fusão entre a FCA e a PSA prevê que a Peugeot Invest possa passar de 7,2 para 8,7% do capital comprando as próprias ações à Dongfeng.
KEPLER PROMOVE ATLANTIA, PAUSA PARA ÓLEOS
Fraca Pirelli (-1%), pouco movimento Atlantia (-0,2%) em que Kepler Chevreux elevou as estimativas de lucro por ação em 2,8% para 2022 e 11,5% para 2023 para incorporar a aquisição da Yunex.
Pausa para as petrolíferas: Saipem -1,3%, Eni -0,9%. Rebote Tenaris: +0,4%.
EGM, REDE FABILIA (HOTELEIRA) ESTÁ FORTALECIDA
No Egm, destaca-se o salto de Fabilia (+10,26%), a cadeia Veneto de Family Hotels & Resorts que anunciou a entrada em uma nova estrutura no coração das termas Euganei ao assinar um acordo com o Hotel Terme Augustus três anos alugar.
