S&P DEVOLVE A ESPANHA. APELO DO FMI SOBRE A GRÉCIA. HOJE TESOURO NO CAMPO COM BTPs. FIAT SOB O FOGO DE MOODY
A Standard & Poor's cortou a classificação da Espanha em dois níveis, de BBB+ para BBB-, ao mesmo tempo em que manteve uma perspectiva negativa: um novo rebaixamento colocaria os Bonos na categoria de junk bonds. A decisão, segundo uma nota, é motivada por receios ligados “à profunda recessão que limita as opções ao dispor do Governo”. A agência adverte contra a "crescente agitação social". O euro caiu para 1,2870.
As bolsas de valores asiáticas sentiram o aperto após o movimento da agência de classificação, embora previsível. As listas de Tóquio perdem 0,63%. Hong Kong sobe +0,24%, mas não Xangai. A decisão de Pequim de abandonar a reunião do FMI em Tóquio em protesto contra o Japão também é preocupante.
Enquanto isso, de Tóquio vem o alerta da diretora-geral do FMI, Christine Lagarde: a Europa deve dar mais tempo à Grécia, ou então o desastre. Outros sinais de alarme: 12 bilhões de euros saíram da Itália em 235 meses. Em particular, segundo o documento do Fundo, “a fuga de capitais de Espanha ascendeu a 296 mil milhões de euros, 27% do PIB em 2011, e a de Itália ascendeu a 235 mil milhões de euros, 15% do PIB”. É nesse clima que os leilões do Tesouro seguem dentro do cronograma.
O leilão de ontem de 11 bilhões de BOTs viu os rendimentos subirem pela primeira vez desde agosto, mas ainda abaixo dos expressos pelo mercado secundário. Um bom resultado num momento delicado para os equilíbrios europeus, também pela quantidade de papel em oferta.
O leilão alemão foi melhor: 3,112 bilhões de Bunds foram colocados em 5 anos com um rendimento de 0,53% contra os 0,61% anteriores. Como de costume, o emissor preferiu não colocar todo o valor no mercado (4 bilhões) para aproveitar os baixos rendimentos. As atenções agora se voltam para o leilão de hoje de BTPs de médio/longo prazo no valor máximo de 6 bilhões.
De qualquer forma, a reação dos spreads foi composta, o BTP de 10 anos está sendo negociado a um rendimento de 5,07%, estável, spread em 358 pontos contra 361 no fechamento anterior. Nos índices de Wall Street em baixa: Dow Jones -0,95%, S&P - 0,63, Nasdaq -0,45%.
A atividade econômica nos Estados Unidos apresentou “expansão moderada” e crescimento que “continua em ritmo modesto”. É o que lemos no Livro Bege, o relatório sobre a economia americana que o Federal Reserve publica a cada seis semanas e que chega a pouco mais de dez dias da próxima reunião do FOMC, braço de política monetária do Fed, nos dias 23 e 24 de outubro. Os gastos do consumidor 'mantiveram-se inalterados ou aumentaram ligeiramente', enquanto a melhora no mercado imobiliário residencial continuou. As condições do setor manufatureiro também são contrastantes, “mas melhoraram um pouco”, enquanto “as condições de emprego mudaram pouco” em comparação com o relatório anterior.
Cala Alcoa -3%, arrastada pelas estimativas de crescimento do consumo mundial de alumínio devido (sobretudo) à desaceleração da China. A YumBrands sobe 8,5%, líder em restaurantes de "baixo custo" e cadeias de fast food, incluindo Taco Bell e Kentucky Fried Chicken, depois que a empresa anuncia lucro de 23% no terceiro trimestre, para 99 centavos. A imagem emerge dos relatórios trimestrais de Wall Street de uma América ainda no meio do vau, longe de ter certeza de que a recuperação durará.
Facebook perde 3,3% e retorna abaixo de 20 dólares (19,57 dólares) depois que a agência Bloomberg publicou uma longa investigação resumindo os embates que antecederam a colocação das ações no mercado. Durante três meses, de fevereiro a maio, os funcionários da SEC se envolveram em um bate-papo exaustivo com a administração da rede social e seus assessores jurídicos, que foram muito vagos sobre os desenvolvimentos dos negócios. As dúvidas da SEC, que não tem poder para determinar o preço do IPO, não impediram o Facebook e os bancos de colocação de fixarem um preço de $ 38 por ação, igual a 107 vezes o lucro esperado para 2012, da empresa de Marck Zuckerberg, a ação mais cara do índice S&P 500: desde então, o Facebook caiu 48%.
Todas as bolsas europeias estavam em vermelho no fechamento de ontem. Em Milão, o índice FtseMib caiu 0,6%, Frankfurt -0,3% em pé de igualdade com Londres, Paris -0,4%, Madri -0,9%. As preocupações com a zona do euro e a perspectiva de resultados trimestrais fracos também pesam sobre os mercados acionários, depois que o Fundo Monetário revisou para baixo suas previsões de crescimento global para este ano e para 2013.
Na Piazza Affari, destaca-se a valorização da Impregilo +3,1%, depois que a brasileira Primav Construções aumentou sua oferta de compra da Ecorodovias elevando-a para 19 reais por ação ante os 17,90 anteriores e na hipótese de pagamento de multa pelo incumprimento do despacho relativo à ponte de Messina. Notícia suficiente para compensar a acusação de Pietro Salini e do gerente geral Massimo Ferrari por denúncia apresentada pelo grupo Gavio. Impregilo teria sido sacrificado a Salini em uma licitação na Romênia.
Atlantia -1,8% e Terna -1,6%, ambos cortados para vender do neutro pelo Citigroup. Snam -0,5%, o Citigroup confirmou a opinião de compra. Eni positivo +1,1% após ontem à noite o petróleo saltou 3%. O petróleo bruto americano WTI é negociado a 93 dólares o barril (+0,7%), o Brent a 114,5 dólares, ambos em baixa de 0,1%. Ferragamo +2,6% e Ansaldo +1% também foram contra a tendência.
A Fiat subiu após uma manhã difícil: a Moody's rebaixou sua classificação para BA3 de BA2. “Não é hora de assinar mais acordos comerciais”, disse Marchionne. "Aquele com o Japão está agora sobre a mesa, mas há outros." Uma área de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa "nos ajudaria muito", acrescentou o CEO. “Mas não seria útil” para outros produtores europeus. "Isso não ajudaria no equilíbrio." À noite, Marchionne escorregou em uma casca de banana. Em resposta a Matteo Renzi, ele o chamou de prefeito de "uma cidade pequena e feia".
A Pirelli também reverteu suas perdas iniciais e subiu 0,4%. Camfin recupera +0,3%. A diretoria da Camfin foi adiada para esta noite às 18h18,45. Os Malacalzas estiveram presentes ontem. A reunião durou menos de uma hora e terminou por volta das XNUMXhXNUMX. Em cima da mesa está a resolução relativa ao título conversível em ações da Pirelli, a questão Prelios e o exame da intimação apresentada ontem pelos assessores da família Malacalza contra as resoluções de agosto sobre a emissão de títulos. Desconhecem-se os motivos que tornaram necessária a atualização das obras.
Entre as outras ações industriais, a Prysmian caiu 0,5%, a Finmeccanica caiu 0,7%. Bancos em baixa com o Unicrédito a cair 1,7%. O comitê de Governança Corporativa e Indicações da UniCredit finalizou a proposta, que será submetida ao próximo conselho de administração, marcado para 18 de outubro, para nomear o diretor Luca Cordero di Montezemolo como vice-presidente da empresa, substituindo Khadem Al Qubaisi (Aabar) que apresentou sua demissão há alguns dias. É o que pode ser lido em nota divulgada pela Unicredit ao final do encontro. A nota informa que a mesma comissão definiu uma proposta, a submeter novamente ao conselho de administração no dia 18 de outubro, para a cooptação de um novo administrador da empresa na pessoa de Mohamed Ali Al Fahim, atual responsável pela divisão de Finanças da International Petroleum Investment Company (Ipic), uma empresa de investimentos de propriedade integral do governo de Abu Dhabi e controladora da Aabar.
Intesa -0,6%, MontePaschi perde 3,3%, Popolare Milano -0,8%. Unipol +2%, Fondiaria Sai -3,6%. Entre as médias e pequenas capitalizações, italcementi -4,5% e Saras -2,4% caíram fortemente. “Ontem voltamos a enviar nossa oferta ao presidente Bernabè pelo La7 oferecendo 150 milhões de euros. Queremos o La7 e tudo faremos para o conseguir": palavra de Alessandro Proto da sociedade de investimento homónima que, no entanto, pede "um acordo de confidencialidade".
