A Casa Branca move-se sobre o preço do petróleo para combater a inflação. O presidente Joe Biden busca a solidariedade de amigos e inimigos (Índia, Japão, China sobretudo) para colocar no mercado parte das reservas estratégicas para obrigar a OPEP+ a aumentar as extrações. O efeito é a queda dos preços do Brent abaixo de 80 dólares (-8% em relação às máximas do mês) mas, pelo menos por enquanto, o efeito sobre a expectativa de inflação parece modesto. Nos mercados, aguardando as nomeações do Fed, os desenvolvimentos na frente de preços estão sendo observados com cautela. Os resultados das gigantes do consumo demonstram que, por enquanto, a inflação não freou a propensão a comprar, mas os problemas de produção e logística prejudicaram significativamente a distribuição em larga escala. E de Singapura David Salomon, CEO da Goldman Sachs, manda dizer: "Em Wall Street, a ganância tomou o lugar do medo". Portanto, uma vez que a emergência pandêmica tenha passado, a recuperação não será um passeio no parque.
No entanto, o verdadeiro banho frio para as finanças globais vem da Índia: esta manhã foi agendado o IPO da fintech Paytm, o mais importante da história da Bolsa de Valores de Mumbai, que em 2021 levantou até agora mais capital do que a China. Mas a tão esperada estreia revelou-se um fracasso: -24,5%. A tecnologia sofre na Ásia atualmente.
A confirmação vem de Hong Kong (-3%). A Baidu, da chinesa Google, acumula queda de 7% após apresentar dados não totalmente satisfatórios para o trimestre, devido à queda na publicidade. Alibaba (-4%) e JD.Com (-3%) também caíram.
A Evergrande está de volta (-4,5%) que também vai cobrar 273 milhões de dólares com a venda da subsidiária de TV, continuando assim a pagar parte das suas dívidas.
Tóquio fraca (-0,7%) e os outros mercados: CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen -0,7%. Kospi de Seul -0,3%. Mumbai BSE Sensex -0,7%.
Futuros de Wall Street estáveis esta manhã. Ontem o Nasdaq fechou em queda de 0,3%, o S&P500 em 0,3. O Dow Jones também está em baixa.
Target (-4,7%), Kohl's (-3,1%) e Macy's (-4,7%) e Macy's (-XNUMX%) perdem terreno, apesar da estabilidade das receitas, após a queda das margens.
Visa sob pressão (-4,7%) depois que a Amazon anunciou que não aceitará pagamentos no Reino Unido com este cartão de crédito, devido às altas taxas.
Após a bolsa de valores, a Nvidia anunciou dados trimestrais e as ações subiram 5%. A que já se tornou a maior empresa de chips do mundo em capitalização apresentou indicações de faturamento para o atual trimestre bem acima das expectativas dos analistas: US$ 7,4 bilhões, contra os US$ 6,9 bilhões esperados pelo consenso. É gratificante a escolha de focar em chips instalados em data centers.
A corrida dos carros elétricos continua. Rivian perde rebatidas (-15%), mas o estreante Sono Group subiu 155% na Nasdaq.
As Notas do Tesouro de 1,58 anos voltaram aos patamares de dois dias atrás, em 23%: não houve problemas com o leilão de 1,131 bilhões do Tesouro com prazo de 1.867 anos. O euro dólar movimentou-se pouco em XNUMX, nas mínimas do período. Ouro a US$ XNUMX, mais ou menos os níveis de ontem.
MERKEL: ACHTUNG SOBRE CONTÍGIOS. E NOS PREÇOS ADICIONE A BUBA
Em termos de inflação, a confirmação da corrida de preços também vem da Europa, onde o Eurostat certifica que em outubro a inflação na zona euro subiu mais do dobro do objetivo do BCE: +0,8% mensalmente, +4,1% anual . Um salto que permite a Isabel Schnabel, membro do comitê executivo da Eurotower, observar que o BCE deve estar pronto para controlar a inflação, enquanto Angela Merkel define a situação da pandemia como "dramática".
Talvez coincidindo com as escolhas do Banco da Inglaterra: a inflação também está em alta na Grã-Bretanha, onde atinge o maior nível em dez anos: +1,1% de preços ao consumidor em outubro, mês a mês, e +4,2% anual. Mas o desempenho dos mercados de títulos testemunha o fato de que, pelo menos por enquanto, os temores preocupam mais os insiders do que o humor dos mercados. O dólar segue se fortalecendo (o cruzamento com o euro caiu para 1,13 pela sexta sessão consecutiva), mas ainda não atingiu seu patamar de guarda.
A LIRA TURCA AINDA ESTÁ AGITANDO, NOVAS TAXAS CORTARAM HOJE
A revista Istanbul também está sob controle: a cruz dólar/lira turca está em um novo recorde histórico e amanhã o Banco Central de Erdogan pode anunciar um novo corte nas taxas. Mas a Europa olha com crescente desprendimento para os movimentos do sultão que, juntamente com a Bielo-Rússia, também controla a porta de entrada dos imigrantes do leste do mundo.
O BTP DE 30 ANOS EM DÓLARES ESTABELECE EM 3,60%
Movimentos contidos no vínculo. O spread entre o italiano e o alemão a dez anos regressa aos 121 pontos base (+1,59%), com uma taxa do BTP em +0,99% e a do Bund em -0,28%.
À medida que o final do ano se aproxima, a escassez de títulos para uso como garantia é um impulsionador dos preços, relatam traders, apesar das recentes medidas do BCE para resolver o problema.
No front primário, a reabertura do título em dólar em maio de 2,2 terminou com pedidos de mais de 2051 bilhões de euros, para os quais o Tesouro havia anunciado ontem ter mandatado um sindicato de bancos. A orientação sobre o rendimento final do título de trinta anos foi fixada em 3,60%.
MILAN FLAT, SIEMENS HEALTH FUNCIONA EM FRANKFURT
A Piazza Affari fechou com leve alta de +0,07%, 27.824 pontos. O clima é semelhante ao de Frankfurt (+0,02%). No dia de um novo alarme de pandemia, a Siemens Health sustenta a tabela de preços com um salto de 5,56% devido ao aumento de objetivos graças à sinergia com a Varian, adquirida no início do ano.
ARTE FAZ CRYPTO BLOCKCAIN VOAR EM PARIS: +3.000%
O Guinness Book of Records tem um novo campeão: a Crypto Blockchain Industries (+15,73%), que se estreou em Paris há apenas três semanas, conseguiu neste período uma subida ciclópica, perto dos 3000% (de 2 euros por ação a 26 de outubro aos actuais 64 euros). O último impulso veio ontem à noite com o anúncio de uma primeira venda de NFTs, ou seja, obras digitais não reproduzíveis. A empresa desenvolve o AlphaVerse, um mundo virtual (metaverso) baseado na tecnologia blockchain que será inaugurado no verão de 2022. Para Morgan Stanley, o mercado de luxo Meta inaugurado por Mark Zuckerberg vale 50 bilhões de dólares até 2013.
RICHEMONT NO TOPO APÓS CINCO DIAS DE RALLY
O luxo avança não apenas na bolsa de valores de Paris. Em Zurique, Richemont (+0,45%) estende o rali pelo quinto dia e está em uma alta histórica de 23,483 francos suíços após uma série de aumentos no preço-alvo por parte dos corretores
A WARNER TRATA O CATÁLOGO DE DAVID BOWIE
Madri fraca (-0,47%), Londres negativa (-0,49%). O cruzamento euro/libra caiu pelo quarto dia consecutivo, para 0,842, o valor mais baixo desde março de 2.020.
Warner Brothers, antecipa o Financial Times, está prestes a lançar uma oferta no catálogo de David Bowie: a empresa está levantando $ 535 milhões em dívidas para apoiar uma possível aquisição da família do astro do rock. O jornal City sugere a semana de trabalho de quatro dias como um remédio eficaz para os problemas ambientais.
CORRIDAS DA FERRARI: O EFEITO ELÉTRICO DA VINHA É GOSTOSO
A opinião do Morgan Stanley (sobrepeso para 350 dólares de 265) deu asas à Ferrari (+3,24%, +20% no último mês). Os analistas citaram resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado e estimativas de margem mais altas. O trimestre, explicaram os corretores, também foi significativo para a apresentação ao mercado do novo CEO Benedetto Vigna, que deu alguns detalhes importantes sobre o futuro quando começa a estruturar sua estratégia em eletricidade.
CNH OLHA PARA OTO MELARA E FAZ NEGÓCIOS COM BEZOS
Foco também na Cnh Industrial (+0,94%) após a subsidiária Iveco estreitar relações comerciais com a Amazon. O grupo de Seattle já recebeu o primeiro lote de 216 unidades de Iveco S-Way Cng (gás natural comprimido), que será administrado por seus parceiros na Europa. Para Akros, a própria Iveco está entre os potenciais compradores da Oto Melara.
DE AGOSTINI DEIXA GENERALI, PELLISSIOLI DEIXA
Terremoto em Novara. As famílias Boroli/Drago, que controlam De Agostini, já decidiram, ele escreve Repúblicauma mudança de curso. Depois de ter vendido o negócio de caça-níqueis, a marca e alguns ativos da Lottomatica (com 950 milhões em receita) e a venda da divisão de publicações escolares (157,5 milhões) para a Mondadori, Novara estuda como vender a parte da Generali sem falhar para apoiar a futura lista de gestão do Leão, que será votada pela primeira vez na assembleia geral de 29 de abril.
Hoje, avaliar 1,46% da Generali no mercado traria um cheque de mais de 430 milhões para o grupo Novara que, somado às outras vendas, permitiria financiar uma grande aquisição. A operação não será comandada por Lorenzo Pelliccioli, mas por Marco Sala, histórico dirigente do grupo. Mas República fala de uma "dialética disparada" entre as famílias proprietárias.
NEXI PAGA ULTIMATUN DA AMAZON PARA VISA UK
Revés da Nexi (-4,60%), penalizada pela decisão da Amazon relativa aos cartões de crédito do circuito Visa emitidos na Grã-Bretanha. Mas o colapso da Stoneco (-28%) também está envolvido: a empresa de pagamentos digitais mais ativa no Brasil registrou números trimestrais abaixo do esperado.
Telecom fechou quase inalterada (+0,18%), no vermelho durante a maior parte da sessão após um início forte.
AEFFE NÃO PARA: O JULGAMENTO DO MEDIOBANCA AUMENTA
No setor de luxo, em recuperação, nova alta para Ferragamo (+2,6%). Moncler caiu ligeiramente, Tod's é pior (-1,4%).
Por outro lado, a progressão da Aeffe continua (+5,66%) na esteira das contas e planos de desenvolvimento da marca Moschino. “Estamos reavaliando toda a história patrimonial da Aeffe e entendemos que as iniciativas recentes visam todas a trazer à tona o valor oculto da marca Moschino”, escreve o Mediobanca Securities no diário em que se confirma a recomendação “Neutra” e o alvo preço é aumentado em 2,90 euros de 1,65 euros.
Progresso na UE em ajuda para semicondutores impulsiona STM +1,4%. Prysmian também subiu (+2,3%).
UNICREDIT, ENTRE BUYBACKS E CUPONS PODE RETORNAR 8%
Bancos em dinheiro. Unicredit +0,55%: a instituição poderia render (rendimento total do acionista, cupom mais recompra) em torno de 8% no biênio 2021-22, calcula a Bloomberg.
Diasorin voltou a cair durante a tarde (-4,15%), vítima de realizações e penalizado pela descida do Kepler Cheuvreux para "segurar" de "comprar".
CLASSIFICAÇÃO DE ILLIMITY AUMENTA
Face à Marr (+2,72%) promovida pelo Intesa Sanpaolo de hold to buy, com o preço-alvo passando de 21,3 para 24,2 euros, após as contas do terceiro trimestre.
Ilimitado +0,83%; A Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor (IDR) de Longo Prazo do Grupo para "BB-" (anteriormente "B+") e o Rating de Viabilidade (VR) para "bb-" (de "b+") com perspectiva estável confirmada.
No rali Egm, Sciuker Frames (+12,53%); A Intermonte iniciou a cobertura com um buy and target rating de 15,2 euros para o fabricante de portas e janelas.
